关于客户合同工具

目标

了解客户合同工具中的选项。

背景

客户合同工具中的数据表列出了项目中的所有合同。此标签页中可用的功能还使你能够:

控制表的行和列配置。通过更改表格行的宽度和高度来优化工具的工作区。你还可以轻松地显示和隐藏你选择的列、快速更改列排序、自动调整一个或所有列的大小，以及固定列以将它们固定在页面上。
应用筛选器来分析数据。应用筛选器以提高你分析数据的能力。应用筛选器时，Procore 仅显示符合条件的明细项，并隐藏不符合条件的明细项。然后，你可以导出或打印应用了筛选器的数据。
应用分组以关注亚群。将你的合同分组到有意义的类别中。想查看所有处于“草稿”状态的合同吗？或者查看特定承包商或供应商的所有合同？应用分组并更改分组顺序以嵌套表的数据。
简化的查看和导航体验。干净的表格布局可为你提供最佳的查看和导航体验，帮你节省下四处查看数据的时间。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目的客户合同工具的"只读"级别权限或更高权限。
  注意
  - 你可能需要额外的用户访问权限才能执行某些任务。
  - 如需了解每个任务所需的用户权限，请参阅下面的教程链接。

先决条件

将客户合同工具添加到你的项目中。请参阅添加和移除项目工具。
配置工具的设置。请参阅配置设置:客户合同。
创建一个或多个合同以填充表格。请参阅创建客户合同。

示例

功能

下表总结了你可以使用项目客户合同工具中的功能执行的所有任务。要使用项目客户合同工具中的数据创建和查看报告，请使用项目级别报告工具。请参阅创建自定义项目报告。

	功能	描述	了解更多…
1	客户合同	列出 Procore 项目中的所有合同。可以为每个项目创建一（1）个或多个合同。	创建客户合同
2	导出客户合同列表	将所有合同导出为Microsoft Word （DOCX）文件或便携式文档格式（PDF）文件。	导出客户合同列表
3	创建按钮	为你的项目创建新合同。你可以在每个 Procore 项目上创建一（1）个或多个合同。	创建客户合同
4	搜索	点击放大镜扩大搜索范围。然后输入你的关键字，并按 ENTER 或再次点击放大镜开始搜索。	搜索筛选器并将其应用于客户合同工具
5	筛选器	为合同表格应用筛选器选项。	搜索筛选器并将其应用于客户合同工具
6	排序	点击列上的蓝色箭头，应用升序或降序排序。	对列进行排序
7	溢出菜单	将鼠标光标悬停在列上，直到出现更多菜单。然后点击它查看选项。	溢出菜单
8	分组	选择一列或多列，对合同表格中的数据进行分组。	对列进行分组
9	表格设置	点击表格设置按钮打开表格右侧的窗格，可以在其中管理行大小、列显示等。	管理表格设置行高配置列
10	合同编号超链接	点击合同编号超链接打开相应的客户合同。	查看客户合同
11	总承包商/客户超链接	点击 GC/客户超链接，在项目的目录工具中打开相应的公司记录。	编辑项目目录中的公司
12	客户合同状态	查看合同内联的状态。	如果你拥有所需的用户权限，你可以在编辑客户合同时更改状态。
13	扩展	点击合同明细项上的蓝色箭头以打开展开的抽屉，其中列出与合同相关的所有变更通知单。再次点击箭头以关闭抽屉。	创建客户合同变更通知单
12	查看变更通知单	如果合同具有任何关联的变更通知单，可以点击下箭头展开表格，显示关联的变更通知单。	如果你拥有变更通知单工具所需的用户权限，你还可以按照查看变更通知单中的步骤进行操作。
15	变更通知单状态	查看客户合同变更通知单的状态。	如果你拥有变更通知单工具所需的用户权限，你还可以在编辑变更通知单时更改状态。请参阅编辑变更通知单。
16	总计	查看表格中所有货币和数字格式列的总计。	客户合同工具中的默认列是什么？

另请参阅