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Procore

从变更事件创建合约变更通知单 (CCO)

目标

变更事件创建合约变更通知单 (CCO)。

背景

在 Procore 中,变更事件是影响建设工程项目范围的任何变更。请参阅什么是变更事件?在 Procore 中记录变更事件后,项目团队可以选择创建报价请求 (RFQ),从责任承包商处获取报价。请参阅从变更事件创建 RFQ

你可以在答复或审核相关 RFQ 之前或之后为变更事件创建 CCO。但是,如果等到 RFQ 经过审核并且 RFQ 状态设置为“等待最终审批”,则 CCO 分项价格表 (SOV) 会在 CCO 创建过程中自动填充 RFQ 中的金额。有关 RFQ 状态的更多信息,请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额?

你在 Procore 中管理变更时使用的流程还取决于你的项目合约变更通知单层的配置方式。要了解更多信息,请参阅有哪些不同的变更通知单层?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限
      以及
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个要包含在 CCO 中的变更事件明细项。
    注意:你可以在多个变更事件中选择明细项。你还可以使用筛选器下拉菜单按供应商进行筛选。
  3. 选择批量操作 > 创建合约 CO
    注意:分项价格表 (SOV) 将根据变更事件明细项创建。
  4. 填写以下信息:
    • 编号:此字段根据已创建的合约变更通知单编号自动填充。默认情况下,编号将自动递增 1。但是,如果需要,可以手动输入不同的编号。(注意:如果手动输入一个编号,则创建的下一个合约变更通知单将根据此特定值自动递增 1。)
    • 修订此字段显示 CCO 的修订编号。首次创建合约变更通知单时,其修订编号为零。由于来自审核人/审批者的反馈,合约变更通知单可能会进行多次修订。
    • 标题。此字段将自动填充变更事件的名称。
    • 状态。选择 CCO 的当前状态(默认状态将设置为待处理 - 审核中):
      • 已获批。CCO 已获得批准。成本在预算中反映为“合约成本”。
      • 草稿。在提交审核和批准之前,CCO 处于草稿状态(即需要进一步修改)。成本没有反映在预算中。
      • 待处理 - 审核中:CCO 当前正在由审批者审核。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 未定价。CCO 待处理且尚未积极定价。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 未进行。CCO 待处理,目前工程尚未开展。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 定价中。CCO 待处理,目前正在定价。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 进行中。CCO 仍在待处理,工程正在完成。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 待处理 - 已修订:自首次提交以来,CCO 已经过修改。成本在预算中反映为“待处理变更”。
      • 已拒绝:CCO 已被拒绝。成本没有反映在预算中。
      • 无费用。CCO 不产生任何费用。
      • 注意:这些状态以上面列出的 Procore 标准预算视图的方式反映预算。要创建或修改视图,请参阅设置新的预算视图
    • 私密。勾选此方框,以便只有你和对变更通知单拥有“管理员”级别访问权限的用户才能查看此变更通知单。
    • 变更原因。变更原因字段将填充你在变更事件中选择的变更原因;但是,你可以根据需要进行编辑。选择潜在变更通知单的原因,包括客户请求、扩初设计、限额、现有条件、扣款或 Procore 管理员自定义的任何选项。设置默认变更管理配置
    • 会计方法。此字段继承主合同中指定的会计方法。(例如基于金额)。
    • 截止日期。输入变更通知单的截止日期。
    • 开票日期。输入变更通知单开具发票的日期。
    • 付款日期。输入为变更通知单付款的日期。
    • 指定审核人。指定对变更通知单进行审批的用户。
    • 请求接收自。从项目目录中选择你要代表其提交潜在变更通知单的用户。
    • 描述。输入更详细的变更通知单说明。
    • 进度计划影响。如果已知,则可以估算在 CCO 获得批准后可能会添加到当前项目进度计划的额外天数。
    • 地点。使用地点下拉菜单选择一个受[项]影响的地点。从预定义地点中选择或参阅将多层地点添加到项。该地点可能与第一层的现场地点一样空泛,也可能与承包商将在第二层施工的现场地点一样具体。
    • 参考。参考与潜在变更通知单相关的任何其他工具、材料、图纸或文档。
    • 已执行。完成变更通知单后,请勾选此方框。
    • 现场变更。如果变更通知单属于现场变更,请勾选此方框。
    • 已付全款。勾选此方框表明你已收到此变更的付款。
    • 变更事件明细项。如果你的项目与 ERP 集成,请从关联的明细项下拉菜单中选择一个明细项。如果你选择新建明细项,则零 (0) 美元的明细项将添加到分包合同的分项价格表 (SOV)。如果你的项目未与 ERP 集成,你可以跳过此操作并创建 CCO。
    • 附件。添加任何相关文档。注意:如果存在关联报价请求 (RFQ) 并且审核人已将任何文档添加到其报价请求答复,则可以配置变更事件工具,以将这些附件添加到新的变更通知单。请参阅配置高级设置:变更事件
  5. 点击创建。将从变更事件明细项创建 CCO 的分项价格表。可以点击分项价格表标签页来验证明细项。

 

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