将多级成本编号导入项目管理员工具

目标

将多级成本编号导入到项目级管理员工具。

背景

项目级别管理员工具可让具有“管理员”级别权限的用户创建多级成本编号结构，用于管理、报告和跟踪与 Procore 建设工程项目相关的预算。Procore 中的成本编号结构最多支持五 (5) 个级别（也称为层级、详细级别、编号等）。这种层次结构允许 Procore 客户非常灵活地定义公司和项目成本编号结构。

大多数 Procore 客户会创建两 (2) 级成本编号结构。要了解如何导入具有两 (2) 个级别的自定义成本编号，请参阅将自定义成本编号导入公司和将自定义成本编号导入项目。

在 Procore 中，包含三 (3) 个或更多级别的成本编号结构称为多级。要了解如何导入多级成本编号，你有以下选项：

• 要将编号导入公司级别管理员工具，请参阅将多级成本编号导入公司管理员工具。
• 要将编号导入项目级别管理员工具，请参阅以下步骤。

你还可以使用 Procore Imports 应用程序自己执行成本编号导入来加快导入过程。请参阅将成本编号导入项目级别管理员工具 (Procore Imports)。

成本编号结构

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
• 成本编号结构：
  • Procore 最多支持五 (5) 个成本编号等级。
    重要提示！为了支持具有三 (3) 个或更多等级的成本编号结构，还必须将项目级别预算工具配置为使用（多等级）Procore 标准预算视图，而不是 Procore 标准预算视图。
• CSI 主格式：
  • Procore 的默认标准成本编号清单由 17 个分部组成。请参阅 Procore 的默认成本编号有哪些？
• CSV 文件要求：
  • 有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • XLSX 文件必须格式化为表格。
  • 表格首行必须包括标题，可定义表格中的字段。
  • 成本编号导入模板中的表格必须包含以下标题行：
    • 三 (3) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3 和描述。
    • 四 (4) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3、成本编号等级 4 和描述。
    • 五 (5) 级：成本编号等级 1、成本编号等级 2、成本编号等级 3、成本编号等级 4、成本编号等级 5 和描述。
• 其他信息：
  • 你可以使用 Procore Imports 应用程序自己执行成本编号导入来加快导入过程。请参阅将成本编号导入项目级别管理员工具 (Procore Imports)。
  • 通常，大多数公司使用两 (2) 级结构。要了解更多信息并下载模板，请参阅将两级成本编号导入公司和将两级成本编号导入项目。
  • 许多公司还选择使用三 (3) 级结构。少见的 Procore 客户选择使用更复杂的四 (4) 或五 (5) 级结构。通常，只有在公司或项目有特定报告要求时才会出现这些情况。
  • 如果要将多级成本编号导入到项目级管理员工具以用于单个项目，请参阅将多级成本编号导入到项目管理员工具。

步骤

按以下顺序完成以下步骤：

1. 设置多级预算视图
2. 下载多级导入模板
3. 更新多级导入模板
4. 请求多级成本编号导入
5. 执行多级成本编号导入
6. 验证多级成本编号导入

另请参阅

• 请求成本编号导入
• 将成本编号导入 Procore