将两级成本编号导入项目管理员工具

目标

提交将唯一成本编号导入公司管理员工具的请求。

背景

如果你的公司或项目需要唯一的成本编号结构，你可以将自定义成本编号导入公司级别或项目级别的管理员工具。一些公司将他们的成本编号结构设计为与 CSI MasterFormat 保持一致。其他公司决定实施其行业、组织或项目环境独有的成本编号结构。无论结构如何，你都可以提交请求，让 Procore 代表为你导入自定义成本编号，你也可以加快流程并使用 Procore Imports 应用程序自行导入你的成本编号。

注意：公司和项目级别管理员工具包括与 CSI MasterFormat 一致的 16 分部 成本编号结构。请参阅 Procore 默认成本编号有哪些？

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要在公司级别请求成本编号导入，需要公司管理员工具的“管理员”权限。
  • 要在项目级别请求成本编号导入，需要项目管理员工具的“管理员”权限。
• CSV 文件要求：
  • 有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • XLSX 文件必须格式化为表格。
  • 表格首行必须包括标题，可定义表格中的字段。
    • 表格必须包含以下标题行：分部、分部 1、分部 2、分部 N（其中 N = 后续成本编号等级，如分部 3、分部 4 等）、成本编号和描述。
    • 表格必须包含以下列标题：分部、成本编号和描述。
      以下是行要求：
      • 每个唯一的成本编号都必须在其自己的行中表示。该行必须包含分部编号、成本编号和描述的值。
      • 每个新分部都必须在自己的行中表示。该行必须包含分部和描述的值。始终将成本编号单元格留空。

先决条件

• 基于 CSI MasterFormat 的两级成本编号结构。编号结构的第一级由分部编号（例如，01 一般要求、02 场地施工等）组成，第二级由成本编号子编号和标题（例如，000 目的、002 描述、010 项目经理等）组成。
  重要提示！如果公司的成本编号结构有三 (3) 个或更多级别，请参阅将成本编号导入 Procore。

步骤

1. 下载两级成本编号模板：import-cost-codes.xlsx
2. 按如下方式完成数据输入：
   • 创建新分部：
     • 成本编号等级 1。在成本编号等级 1 列中输入值以创建分部。（例如，键入 01）。
     • 成本编号等级 2。始终将此单元格留空以便创建新分部。
     • 描述。在描述单元格中为第二级输入所需的标签（例如一般要求）。
       
       示例：如何创建分部
       
   • 创建新的成本编号：
     • 成本编号等级 1。重复成本编号等级 1 条目。这可确保成本编号包含在 Procore 的 1 级（分部）文件夹（例如，01 一般要求）中。
     • 成本编号等级 2。在成本编号等级 2 单元格中输入所需编号（例如，000）。
     • 描述。在描述单元格中为第二级输入所需的标签（例如，目的）。
       
       示例：如何在分部中创建成本编号
       
3. 对公司成本编号列表中的每个分部（或多个分部）和编号重复上述步骤。
   下图所示为格式正确的 XLSX 文件示例。
   
   
   
4. 使用 Procore Imports 应用程序完成公司级别的成本编号导入。请参阅将成本编号导入公司级别管理员工具 (Procore Imports)。
5. 继续验证成本编号导入。

另请参阅

• 将成本编号导入 Procore
• 请求成本编号导入