编辑项目投标配置

目标

如何编辑默认项目投标配置。

背景

当你的项目团队成员创建投标包时（请参阅创建投标包），项目的投标工具将从以下三个地方之一提取投标包的信息（如投标邀请电子邮件、投标说明和投标提交确认消息）：

• 公司级别管理员：如果你的公司在公司级别进行了投标工具的配置，则你定义的配置设置将应用于所有新项目。请参阅设置默认公司投标配置。
• 项目级别管理员：
  • 如果你想编辑特定项目的配置设置，以自定义来自特定项目办公室的投标工具的外发电子邮件，请参阅下面的步骤。
  • 如果你的公司有办事处作为特定部门的子公司运营，并且你希望公司的部门信息包含在来自投标工具的外发电子邮件中，请发送电子邮件到 Procore 联系人 以请求启用项目办公室分部。然后查看下面的步骤。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目管理员工具的“管理员”权限。
• 先决条件：
  • 确保已将所需的项目办公室添加到 Procore。请参阅添加办公地点。
  • 确保所需的项目办公室已与项目相关联。请参阅将办公地点与项目关联。

步骤

1. 导航到项目的管理员工具。
2. 在“工具设置”下，点击投标。
3. 编辑以下字段中的文本：
   • 项目信息：输入你希望系统发送给受邀投标人的项目信息。
   • 投标须知：输入与你的项目投标过程有关的任何指示。
   • 投标提交确认消息:输入你希望投标人在提交投标时看到的确认消息。
4. 在“自以下来源发送投标文件”下拉菜单中，选择以下选项之一：
   • 公司：选择此选项可让系统从你的公司发送电子邮件。
   • 项目办公室：选择此选项可使系统从你的项目办公室发送电子邮件。
   • 项目办公室分部：选择此选项可让系统从你的项目办公室分部发送电子邮件。
     注意：
     • “项目办公室分部”选项仅在要求时可用。
     • 如果你是对项目的管理员和投标工具拥有“管理员”级别权限的用户，请向 Procore 联系人 发送电子邮件请求以启用它。
     • 启用后，用户必须完成将办公地点添加到公司和将办公地点关联到项目中的步骤。
5. 点击更新。

另请参阅

• 创建投标文件包
• 设置默认公司投标配置