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Procore

向 Procore 项目添加子作业

目标

使用项目的管理员工具向 Procore 项目添加子作业。

背景

在 Procore 中,子作业允许你划分项目内的作业成本。一旦添加到 Procore 中(或通过集成 ERP 系统导入),你就可以根据子作业监控项目预算和成本,帮助你更好地确定项目是否赚钱。例如,如果你的项目是一幢多层商业建筑,则可以为每层楼的施工创建单独的子作业。或者,如果你的项目是开发多单元住宅楼,则可以为每个单独的结构物创建单独的子作业。

创建子作业后,你可以在分项价格表 (SOV) 中为子作业的变更通知单发布特定明细项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 先决条件
    • 必须启用子作业功能。请参阅启用子作业
      注意:如果你的公司已实施 Procore + Sage 300 CRE® 集成,请参阅下文以了解如何启用子作业。
    • 在向项目添加子作业之前,必须在公司级别添加标准成本编号清单(请参阅添加、编辑和删除公司成本编号)。对于子任务,成本编号是从公司级别的标准成本编号清单复制过来的,而不是项目级别的成本编号清单。
  • 在 Procore 中,子作业允许你划分项目内的作业成本。一旦添加到 Procore 中(或通过集成 ERP 系统导入),你就可以根据子作业监控项目预算和成本,帮助你更好地确定项目是否赚钱。例如,如果你的项目是一幢多层商业建筑,则可以为每层楼的施工创建单独的子作业。或者,如果你的项目是开发多单元住宅楼,则可以为每个单独的结构物创建单独的子作业。

演示

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在 Procore 中,子作业允许你划分项目内的作业成本。一旦添加到 Procore 中(或通过集成 ERP 系统导入),你就可以根据子作业监控项目预算和成本,帮助你更好地确定项目是否赚钱。例如,如果你的项目是一幢多层商业建筑,则可以为每层楼的施工创建单独的子作业。或者,如果你的项目是开发多单元住宅楼,则可以为每个单独的结构物创建单独的子作业。

步骤

将子作业添加到项目

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 点击子作业
    注意
    • 如果子作业链接不可见或不可用,则必须启用它。请参阅启用子作业。(注意:如果你的公司已实施 Procore + Sage 300 CRE® 集成,请参阅为 Sage 300 CRE 启用子作业)。
    • 在向项目添加子作业之前,必须在公司级别添加标准成本编号清单(请参阅添加和编辑公司成本编号)。对于子任务,成本编号是从公司级别的标准成本编号清单复制过来的,而不是项目级别的成本编号清单。
    • 如果你的公司已使用 Integration by Ryvit、QuickBooks®、Sage 100 Contractor® 或 Viewpoint® Spectrum® 实施了 ERP 集成工具,则你无法在 Procore 中创建子作业。你必须在集成 ERP 系统中创建子作业,然后导入它们。有关更多信息,请参阅哪些集成 ERP 系统支持“子作业”概念?
  3. 输入以下信息:
    • 在 Procore 中,子作业允许你划分项目内的作业成本。一旦添加到 Procore 中(或通过集成 ERP 系统导入),你就可以根据子作业监控项目预算和成本,帮助你更好地确定项目是否赚钱。例如,如果你的项目是一幢多层商业建筑,则可以为每层楼的施工创建单独的子作业。或者,如果你的项目是开发多单元住宅楼,则可以为每个单独的结构物创建单独的子作业。

    • 在 Procore 中,子作业允许你划分项目内的作业成本。一旦添加到 Procore 中(或通过集成 ERP 系统导入),你就可以根据子作业监控项目预算和成本,帮助你更好地确定项目是否赚钱。例如,如果你的项目是一幢多层商业建筑,则可以为每层楼的施工创建单独的子作业。或者,如果你的项目是开发多单元住宅楼,则可以为每个单独的结构物创建单独的子作业。

       注意
      如果你计划在 Procore 上创建子作业并随后将其导出到 Sage 300 CRE®,则在导出到 Sage 300 CRE® 之前需要一个编号。子作业与 Sage 300 CRE® 同步后,将无法再应用编号,从而使子作业无法在主合同值表中使用。
  4. 点击 + 图标将子作业添加到你的项目中。
  5. 从以下选项中选择:

将成本编号添加到子作业

  1. 导航到项目的管理员工具。
    这将显示“管理员”页面。
  2. 点击右侧窗格中的子作业链接。
    这将显示“子作业”页面。
  3. 找到子作业。然后点击查看
    这将打开“子作业的成本编号”页面。
  4. 标准成本编号列表中的编号添加到子作业成本编号列表。
    此列表显示来自公司级别管理员工具而非项目的所有标准成本编号。将成本编号添加到子任务的步骤与添加和编辑项目成本编号中描述的步骤相同。

另请参阅