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Procore

从旧版工作流到新工作流:过渡指南

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目录

概况

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准备好将公司迁移到 Procore 新的公司级别工作流工具了吗？阅读本指南以帮助你的公司从 Procore 的旧工作流体验切换到改进的工作流工具。

本指南:

  • 比较和对比新旧版工作流体验之间的主要区别。
  • 突出显示进行切换之前的重要注意事项。
  • 提供易于遵循的说明，以实现顺利过渡过程。
  • 提供其他资源以获取更多信息和支持。

 

比较

下面是 Procore 的工作流工具之间的差异，总结用户操作并列出支持这两种体验的 Procore 工具。

主要区别

此表总结了新工作流工具和 Procore 中旧版体验之间的主要区别。

功能类别 新工作流工具 旧版工作流工具
创建与管理 公司在工作流工具中创建和管理其工作流模板

授权用户创建和编辑他们的工作流		 Procore 自定义解决方案为公司构建和管理工作流

Procore 用户无法创建或编辑工作流
工作流步骤 查看项的详细工作流历史记录

提供自定义答复

工作流的条件步骤

将工作流返回到任何先前步骤

将多个任务分配对象添加到工作流或工作流步骤

手动重新启动工作流		 多响应者的受限决策类型

只能在 Procore 的协助下返回到之前的步骤
兼容性 与现代化的合约、主合同和发票工具兼容 与现代化的合约、主合同和发票工具不兼容
支持和访问权限 Procore 客户支持可以覆盖工作流状态。

管理员用户可以代表任务分配对象行事

扩展的API访问权限		 Procore 客户支持无法覆盖工作流状态

管理员用户不能代表任务分配对象行事
限制 每个 Procore 项目上的每个工具只有一（1）个默认工作流 每个 Procore 项目上的每个工具只有一（1）个默认工作流

工具支持

Procore 的工作流工具与以下 Procore 工具配合使用。

公司级别工具

用户可以为这些公司级别工具创建和管理工作流。有关说明，请参阅创建工作流模板。

公司工具 工作流项 注释
付款 付款  

项目级别工具

用户可以在公司级别工作流工具中为这些 Procore 工具创建和管理工作流模板。要了解如何操作，请参阅创建工作流模板。

 注意
用户还可以在项目级别工具中为项创建和管理自定义工作流模板。Procore 在项目级别保存这些模板，使它们与公司级别的工作流模板截然不同。要启用此功能，请参阅启用项目级别工作流模板。
项目工具 工作流项 注释
预算 预算变更  

合约

 分包合同  
采购订单  
合约变更通知单 - 单层  
合约变更通知单 - 两层或三层 360 度报告不支持多层工作流。
合约潜在变更通知单  
通信/自定义工具

 通信/自定义工具类型 此工具要求用户在添加工作流模板时从下拉列表中选择特定的通信/自定义工具类型。
文档管理 文档 此文档管理工具仅在部分地区可用，并且在公司的 Procore 账户中启用后，会在工作流生成器的"工具"菜单中显示为一个选项。
开发票 分包商发票  
主合同

业主发票

  
主合同  

主合同变更通知单 - 单层

  
主合同变更通知单 - 两层或三层 360 度报告不支持多层工作流。
主合同潜在变更通知单  

 

 

注意事项

探索新的工作流工具，该工具与各种 Procore 工具连接并提供可自定义的自动化功能和详细的权限。在团队开始向新工作流体验过渡之前，请注意潜在的功能差异和工具特定的行为。

工作流概述

  • 工作流与合约（采购订单、分包合同和分包商发票）、主合同和变更通知单（1 层变更通知单）等工具连接。有关完整列表，请参阅哪些 Procore 工具支持工作流？
  • 启用自定义自动化工作流模板。

功能对等

新的工作流工具解锁了旧版工作流中不可用的宝贵新功能，让你的团队直接从这些改进中受益。虽然与旧版工具相比，新工具并非在所有功能上都完全匹配，但新工具的自助式方法可显着减少与旧版请求流程相关的延迟，让你的公司直接控制其工作流。

主要优点

  • 细分权限:更精确地管理用户访问权限和角色，通过详细的权限获得更高的灵活性和对工作流的控制，是对旧版工作流的升级。
  • 管理员访问权限:工具管理员会自动获得对工作流中所有详细权限的完全访问权限。如果此默认访问级别与你组织的协议不一致，请仔细考虑升级策略。

重要说明

 重要提示

活动的旧版工作流在新系统中重新启动为"草稿"。未配置或默认工作流的项目将停止，以确保数据一致性，并阻止进一步进展。查看以下信息以了解详细信息。

对工作流历史记录的影响

此表详细说明了旧版工作流转换行为。在继续转换到新的工作流工具之前，请仔细考虑此行为的含义。

工作流 过渡时的工作流会发生什么… 对新工作流工具中旧版工作流历史记录的影响
已完成的工作流 处于"已获批"、"无效"或"已终止"状态的旧版工作流不受到影响。 可用
积极运行的进行中工作流 的不完整工作 流 旧版工作流会自动进入"草稿"状态，允许团队在新体验中重新启动工作流。 永久移除
如果项目没有配置的旧版工作流或缺少默认工作流，进度将停止以确保与新工作流体验的数据结构的一致性。旧版或新版工作流体验中都没有进一步的进展。 保持当前状态

转换步骤

在提交转换到新工作流工具的请求之前，请查看这些步骤并阅读资源部分中的内容，获取链接以帮助公司顺利过渡。

步骤

第 1 步:准备和计划你的过渡

准备好过渡到新的工作流工具了吗？这些步骤将引导你了解与旧版工具的主要区别、审查当前设置、战略性地规划你的过渡时间线，甚至在你进行最终切换之前提供一个安全的沙箱环境进行测试。

点击此处查看步骤。 

  1. 查看并了解两种体验之间的区别:
    • 了解每个工具的功能:熟悉旧版工作流工具和新版工作流工具之间的区别。有关详细信息，请参阅比较。
    • 查看旧版工作流的设置和配置:探索旧版工作流工具中的"工作流"标签页，以了解当前设置。
  2. 仔细计划你的过渡并了解你的时间范围:
    • 评估你的工作流转换的范围:确定需要转换的工作流模板和项目的数量。相应地计划你的时间。
    • 在你的沙箱环境中执行可选测试:利用每月沙箱环境模拟转换并测试你配置的工作流，而不会影响实时项目。请参阅什么是每月沙箱环境？

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第 2 步:配置你的旧版工作流

过渡计划制定好后，是时候卷起手来了。对于已确定的每个工作流模板和项目，你可以选择复制现有模板、构建为新体验量身定制的新模板、更新任务分配对象等配置，以及在旧环境中为你的 Procore 项目设置默认模板。

点击此处查看步骤。 

  1. 如有必要，复制现有模板。使用"工作流"标签页根据需要复制任何现有模板。
  2. 如有必要，新建工作流模板。构建新体验所需的任何新工作流模板。
  3. 更新配置。修改模板的项目级别设置和分配。例如，将任务分配对象添加到工作流步骤。
  4. 为你的 Procore 项目配置默认模板。在新体验中需要默认模板的任何 Procore 工具，在旧体验中配置默认项目工作流。

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第 3 步:请求启用新工作流工具体验

在深入使用新的工作流工具之前，需要快速完成管理步骤。你的 Procore 管理员将需要联系你的+12 以请求启用。一旦访问权限被授予，工作流工具中的"配置设置"按钮将会变为活动状态，这样你就可以提交更新请求并开始转换。

点击此处查看步骤。 

  1. 请求启用:
    • 管理员操作:你的 Procore 管理员必须向你的五项请求启用新工作流工具。
    • 等待访问:在 Procore 为你提供访问权限之前，工作流工具中的更新按钮将显示为灰色并禁用。
  2. 提交更新请求:
    • 配置设置:授予启用后，导航到工作流工具并点击"配置设置"以提交更新请求。

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第 4 步:验证和验证转换是否成功

恭喜，就快成功了！为确保成功迁移到新的工作流工具，请花点时间验证一切是否顺利运行。这涉及启动新的工作流、检查任何活动的工作流以及验证集成的报告和 PDF 导出功能，同时请记住数据显示方式的一些关键更新。让我们进行最后的检查。

点击此处查看步骤。 

对你在规划阶段确定的每个工作流模板和项目执行以下步骤:

  1. 验证是否成功转换到新工作流工具体验:
    • 启动新工作流:启动新的工作流以确认它们在新体验中按预期运行。
    • 检查活动工作流:查看任何正在进行的、进行中的工作流，以确保顺利继续。
  2. 验证 360 度报告和 PDF 导出功能中的工作流:
    • Verity 360 报告:了解报告与旧版工作流相比的差异（请参阅比较）。请注意从增强版报告中排除多层变更通知单。
    • 验证工具特定的 PDF 导出:确认工作流历史记录包含在标准 PDF 导出和Procore 自定义解决方案构建的任何自定义表单中。
      示例

      现有 Procore 客户经常与Procore 自定义解决方案团队合作，为这些工具开发自定义表单和自定义旧工作流:

      • 合约（采购订单、分包合同和分包商发票）
      • 主合同（主合同）
      • 变更通知单（1 层、2 层和 3 层变更通知单）

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资源

想要了解更多详细信息？探索这些额外的资源，包括有关 Procore 开发环境的文档和信息，以加深你对自助式工作流的了解。

其他资源

  • 开发环境icon-external-link.png关于 Procore 开发人员（有关 Procore 沙箱环境的信息）