排序和筛选资源分配列表
目标
排序和筛选资源分配列表。
背景
分配列表提供了所有当前资源分配的列表视图。你可以排序和筛选列表以查找你需要的信息。
需要考虑的事项
- 所需的用户权限
- 要筛选自定义字段，必须在自定义字段的配置中选中启用用作筛选器复选框。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
步骤
对资源分配排序
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择分配列表。
- 点击要排序的标题名称旁边的插入符
图标。再次点击插入符 图标可在升序和降序排序顺序之间切换。
注意：- 你可以更新视图以查看更多列。 请参阅查看分配列表。
- 只有带有插入符号图标的列可用于排序。
筛选资源分配
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择分配列表。
- 点击筛选器
图标。 - 点击匹配以按与你的筛选器匹配的详细信息进行筛选，或点击不匹配以显示与筛选器不匹配的分配。
- 选择筛选条件：
- 分配类型。选择此项以按分配类型筛选，然后选择工时或百分比。
- 分配结束日期。选择此选项以按在指定日期“当天或之前”、“当天”或“当天或之后”结束的分配进行筛选，然后选择日期。
- 分配加班。选择此选项以按分配是否包括加班来筛选。
- 分配的分配百分比。选择此选项可按“小于”、“小于或等于”、“等于”、“大于或等于”或“大于”特定分配的分配进行筛选，然后输入分配值。
- 分配开始日期。选择此选项以按在指定日期“当天或之前”、“当天”或“当天或之后”开始的分配进行筛选，然后选择日期。
- 分配状态。选择此项以按分配状态筛选，然后选择请求状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态。
- 员工 ID。选择此项按员工 ID 筛选，然后输入员工 ID。
- 人员。选择此选项以按员筛选，然后选择人员。
- 人员状态。选择此选项以按人员状态筛选，然后选择状态。
- 项目。选择此选项以按特定项目筛选，然后选择项目。
- 项目状态。选择此选项以按项目状态筛选，然后选择项目状态。
- [自定义字段]。为人员或任务创建且可筛选的自定义字段显示在列表末尾。
注意:要筛选自定义字段，必须在自定义字段的配置中选中启用用作筛选器复选框。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
点击对勾
以应用筛选器。
- 如果你想清除已应用的筛选器，请点击筛选器旁边的“x”，然后点击对勾 以清除筛选器。
- 要将筛选器恢复为默认设置，请点击垃圾桶
图标。