在分配面板上搜索、排序和筛选项目
目标
在分配板上搜索、排序和筛选项目，并查看资源规划的所有活动人员和项目的单日视图。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 要筛选自定义字段，必须在自定义字段的配置中选中启用用作筛选器复选框。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
- 筛选标记时，你可以应用 AND 逻辑或 OR 逻辑。
步骤
搜索项目
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择面板。
- 在搜索项目框中输入项目名称或项目编号。然后点击放大镜图标或按键盘上的回车键开始搜索。
对项目进行排序
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择面板。
- 选择项目排序方式并选择项目编号、最早开始日期、最晚开始日期、最早结束日期、最晚结束日期或最完整。
筛选项目
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择面板。
- 点击筛选器
图标。 - 点击匹配以按与筛选器匹配的详细信息进行筛选，或点击不匹配以显示与筛选器不匹配的分配。
- 选择筛选条件：
- 投标费率。选择此选项可按“小于”、“小于或等于”、“等于”、“大于或等于”或“大于”特定值的项目估计平均费率进行筛选，然后输入估计平均费率的值。
- 预计结束日期。选择此选项可按在指定日期当天或之前、当天或当天或之后结束的项目进行筛选，然后选择日期。
- 隐藏空项目。选择此选项以隐藏没有资源分配或资源请求的项目，然后选择True 。
- 仅显示。选择此项以仅显示某些类型的条目，然后选择分配或请求。
- 完成百分比。选择此选项可按完成百分比为"小于" 、 "小于或等于" 、 "等于" 、 "大于或等于"或"大于"特定百分比的项目进行筛选，然后输入百分比。
- 开始日期。选择此选项可按在指定日期当天或之前、当天或当天或之后开始的项目进行筛选，然后选择日期。
- 状态。选择此项以按状态筛选，然后选择活动、待处理或非活动。
- 标记。为人员配置的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
提示
要将 AND 逻辑应用于标记筛选器，请选中筛选器选项的所有复选框。- 例如，如果想查看同时具有标记 A 和标记 B 的人员：
- 点击筛选器 图标。
- 点击匹配。
- 选择按标记筛选。
- 选中标记 A 和标记 B 的复选框。
- 点击对勾
以应用筛选器。
- 点击筛选器
- 例如，如果想查看用户或可分配用户:
- 点击筛选器 图标。
- 点击匹配。
- 选择按标记筛选。
- 选中标记 A 的复选框。
- 点击模式中的对勾。
- 点击筛选器 图标。
- 点击匹配。
- 选择按标记筛选。
- 选中复选框或标记 B。
- 点击模式中的对勾。
- 点击对勾 以应用筛选器。
- 点击筛选器
- 例如，如果想查看同时具有标记 A 和标记 B 的人员：
- [自定义字段]。已为分配配置且可筛选的自定义字段将显示在此列表的末尾。 选择自定义字段，然后选择要作为筛选条件的选项。 请参阅配置资源规划的自定义字段。注意:要筛选自定义字段，必须在自定义字段的配置中选中启用用作筛选器复选框。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
- 点击对勾 以应用筛选器。
- 如果你想清除已应用的筛选器，请点击筛选器旁边的“x”，然后点击对勾 以清除筛选器。
- 如果你想清除其他筛选器并恢复为默认筛选器，请点击垃圾桶
图标。