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Procore

创建和管理资源规划的项目类别

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 测试中
此功能处于测试阶段，可供使用资源规划工具的客户使用。

目标

在资源规划中创建项目并管理项目类别和子类别。

背景

项目类别和子类别，可帮助更好地组织和管理你的项目和资源。 一些常用的类别有:

  • 阶段
  • 区域
  • 角色/职位名称
  • 工作范围
  • 地板

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 类别特定于各个项目，必须在每个项目中创建。
  • 如果启用数据同步：
    • 资源规划中的类别当前不与 Procore 中的位置或工作分解结构同步。

步骤

添加类别和子类别

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在项目名称旁边，点击竖省略号icon-ellipsis-vertical.png并选择添加类别。
  4. 要添加子类别，请点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png在类别旁边，然后选择添加子类别。
    或者
    右键点击类别栏并选择新建子类别。
  5. 输入子类别的名称。
  6. 点击文本框外的内容以保存。
 提示
点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

复制类别

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    右键点击项或项栏，然后选择复制。
  4. 在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    点击右键并选择粘贴。
  5. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 从详细信息编辑
      1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
      2. 编辑信息。
      3. 点击更新。
    • 使用拖放移动到新类别或项目。
      1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
    • 在甘特图上移动日期
      1. 在甘特图上，点击并按住项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

重命名类别和子类别

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 双击类别或子类别名称。
  4. 输入新名称。 然后点击屏幕上的任意位置进行保存。
 提示
点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

移动类别和子类别

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 点击类别或子类别。要在类别内移动分配和请求并保持其间距，请按住 SHIFT 键并选择分配和请求。点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将任务组移动到所需位置。
 提示
点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

删除类别和子类别

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在类别或子类别旁边，点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png并选择删除此类别或删除此子类别。
  4. 点击删除以确认。
 提示
点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

旧版体验

旧版内容

你还可以通过旧版"项目详细信息"页面，从分配面板、甘特图或列表中管理类别。

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择分配列表、面板或甘特图（旧版）。
  3. 点击你的项目的名称。
  4. 找到"类别"部分并执行以下任一操作:
    • 添加类别和子类别
      1. 点击新建。
      2. 输入类别名称。
      3. 可选:如果创建子类别，请执行以下步骤:
        1. 点击添加子类别。
        2. 输入子类别名称。
        3. 点击保存。
      4. 点击保存
    • 重命名类别
      1. 点击编辑。
      2. 点击设置icon-gear-wfp.png图标。
      3. 输入名称。
      4. 点击保存。
    • 删除类别
      1. 点击编辑。
      2. 点击删除icon-delete-wfp.png图标。
      3. 输入是。
      4. 点击删除