创建和管理资源规划的项目类别

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背景

项目类别和子类别，可帮助更好地组织和管理你的项目和资源。一些常用的类别有:

阶段
区域
角色/职位名称
工作范围
地板

需要考虑的事项

所需用户权限
类别特定于各个项目，必须在每个项目中创建。
如果启用数据同步：
- 资源规划中的类别当前不与 Procore 中的位置或工作分解结构同步。

步骤

添加
复制
重命名
移动
删除
旧版步骤

添加类别和子类别

点击分配并选择甘特图（测试版） 。
在项目名称旁边，点击竖省略号并选择添加类别。
要添加子类别，请点击垂直省略号在类别旁边，然后选择添加子类别。
或者
右键点击类别栏并选择新建子类别。
输入子类别的名称。
点击文本框外的内容以保存。

提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

复制类别

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版） 。
在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
或者
右键点击项或项栏，然后选择复制。
在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
或者
点击右键并选择粘贴。
通过以下方式移动或编辑项:
- 从详细信息编辑
  1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
  2. 编辑信息。
  3. 点击更新。
- 使用拖放移动到新类别或项目。
  1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
- 在甘特图上移动日期
  1. 在甘特图上，点击并按住项。
  2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

重命名类别和子类别

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版） 。
双击类别或子类别名称。
输入新名称。然后点击屏幕上的任意位置进行保存。

提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

移动类别和子类别

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版） 。
点击类别或子类别。要在类别内移动分配和请求并保持其间距，请按住 SHIFT 键并选择分配和请求。点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将任务组移动到所需位置。

提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

删除类别和子类别

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版） 。
在类别或子类别旁边，点击垂直省略号并选择删除此类别或删除此子类别。
点击删除以确认。

提示

点击撤消撤消操作的图标。点击重做图标重做以前撤消的操作。

旧版体验

旧版

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择面板或甘特图。
点击你的项目的名称。
找到"类别"部分并执行以下任一操作:
- 添加类别和子类别
  1. 点击新建。
  2. 输入类别名称。
  3. 可选:如果创建子类别，请执行以下步骤:
    1. 点击添加子类别。
    2. 输入子类别名称。
    3. 点击保存。
    4. 点击保存。
- 重命名类别
  1. 点击编辑。
  2. 点击设置图标。
  3. 输入名称。
  4. 点击保存。
- 删除类别
  1. 点击编辑。
  2. 点击删除图标。
  3. 输入是。
  4. 点击删除以确认。

另请参阅