查看全局供应商保险报告

目标

查看全局供应商保险报告，了解上传到目录工具的保险信息。

背景

全局供应商保险报告列出了公司目录中拥有全局级别保险（亦称为“公司保险”）信息的所有供应商记录。请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录。注意：此报告不会汇总已添加到项目目录中的供应商记录的任何保险信息。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司报告工具的“管理员”权限
• 要求：
  • 如果要在此报告中将供应商显示为明细项，则必须将公司保险添加到公司目录中的公司记录。请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录。
• 支持的导出文件格式：
  • CSV
  • PDF
• 其他信息：
  • 要搜索记录，请在“搜索供应商保险”框中输入搜索词或短语。
  • 要缩小视图中显示的项的范围，请按“供应商名称”筛选记录，或从日历控件中选择开始/结束日期。然后点击筛选器。

步骤

1. 导航到公司的报告工具。
2. 在打包报告下，点击全局供应商保险。
3. 在搜索供应商保险框中输入任何搜索词。
4. 应用供应商筛选依据以缩小视图中的数据范围：
   • 供应商名称。按供应商名称筛选。
   • 生效日期开始。按保险凭证上显示的生效开始日期筛选。
   • 生效日期结束。按保险的生效结束日期筛选。
   • 到期日期开始。按保险凭证上显示的到期开始日期筛选。
   • 到期日期结束。按保险的到期结束日期筛选。
5. 点击筛选器。
   
   
   
   该报告包括以下信息：
   • 供应商名称。供应商的名称。
   • 保险类型。保险凭证中反映的保险凭证类型。
   • 豁免。是否为豁免凭证。
   • 提供商。保险凭证上显示的保险公司的名称。
   • 保单编号：保险凭证上显示的保单编号。
   • 生效日期：保险凭证上显示的生效日期。
   • 到期日期。保险凭证上显示的到期日期。
   • 限额。保险计划的限额。
   • 信息已收到。是否已收到有关保险的全套文件。
   • 附件。保险凭证可能附加的文件。
   • 合约。是分包合同还是采购订单。

另请参阅

• 将保险添加到公司目录中的公司记录
• 创建自定义公司报告