添加计划

目标

如何添加计划（即项目群）以更好地整理项目。

背景

项目是具有明确开始和结束日期的施工工作，有具体目的与目标，一旦实现，就意味着项目完成。计划是一组相关建设工程项目，让你的组织能够从整体上而不是单个地管理项目。有无数种方式可以将公司的项目组织成计划，如：

  • 地区。例如，可以为美国的四 (4) 个地区创建计划，如“东北”、“中西部”、“南部”和“西部”。
  • 部门。例如，可以为不同的建筑部门创建计划，如“建筑”、“基础设施”和“工业”。
  • 项目管理。例如，可以为“内部项目”和“外部项目”创建计划。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要添加计划，需要公司管理员工具的“管理员”权限。
      或者
    • 要查看计划，需要公司计划工具的“只读”或更高级别权限。
      以及
      • 为了查看与程序关联的项目，你必须被授予对该项目的访问权限。
  • 先决条件：
  • 其他信息：
    • 可以创建的计划数量无限制。
    • 当公司 Procore 账户中的一 (1) 个或多个项目被分配到计划时，你将无法从此列表中删除该计划。

演示

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步骤

请求启用计划工具

要在 Procore 中启用计划工具，对公司管理员工具具有“管理员”级别权限的用户必须向你的 Procore 联系人 提交请求或发送电子邮件至：support@procore.com。

添加计划

启用计划工具后，请执行以下操作：

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击默认。
  3. 滚动到 计划部分。
  4. 请执行以下操作：

    • 计划名称。输入新计划的名称。建议创建简短、唯一的名称（注意：在此处输入的名称将在计划工具中显示。请参阅计划）。

    • 添加计划。点击此按钮可添加新计划。

  5. 对每个计划重复上述步骤。
  6. 点击保存更改。
    注意：如果要向计划添加信息，则必须编辑计划。请参阅编辑计划信息。

后续步骤