创建自定义资格预审问题
目标
在资格预审表上创建自定义问题。
背景
可以在资格预审表上创建自定义问题，以添加到现有预设问题列表。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别资格预审工具和管理员工具的“管理员”权限。
- 其他信息：
- 贵公司只有一份资格预审表。
- 任何编辑都将创建资格预审表的新版本，并将更新已发送给用户的任何现有表单。
- 你将无法从“编辑”页面发布。
- 可以启用和禁用自定义及预设问题。
步骤
- 导航到公司的资格预审工具。
- 点击表单标签页。
- 点击编辑
图标。 - 导航到某个类别（例如，一般信息、安全、保险和担保、财务）并点击插入符号以展开“其他信息”子部分。
注意：表单上的每个类别都有“其他信息”子部分，其中包含使用添加问题按钮添加自定义问题的选项。 - 在“其他信息”下，点击添加问题。
- 在问题字段中输入要添加到资格预审表中的问题。
- 使用“类型”下拉菜单配置答案类型和格式。可以从 8 种不同的问题类型中进行选择。
- 文本
- 下拉列表
- 是/否
- 编号
- 货币
- 日期
- 电话号码
- 文件上传
注意：每个类别最多可向任何问题类型添加 20 个问题。
- 点击预览以查看问题如何对回答问题的用户显示。
- 点击保存。