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Procore

创建自定义项目集合报告

目标

创建自定义报告,提供更有条理的项目特定数据实时视图。 例如,业主或项目经理可能想要创建自定义报告,以突出显示关键项目日期以及关键利益相关方的姓名。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要创建、编辑或删除自定义项目集合报告,需要项目集合工具的"管理员"级别权限。
    • 要查看自定义项目集合报告,需要项目集合工具的"只读"级别或更高级别权限。
    • 要创建自定义项目集合报告,需要一个或多个项目的项目级别管理员工具的"管理员"级别权限
  • 重要提示!
    • 此报告仅在项目集合工具中可用,未与 Procore 的报告工具集成。要创建可与他人共享的自定义报告,Procore 建议使用公司或项目级别报告工具创建报告。请参阅:
  • 先决条件:
  • 其他信息:
    • 可以创建的自定义报告的数量没有限制。

步骤

重要提示!在创建自定义报告前,可能需要先添加可包括在报告中的自定义数据字段。例如,可能需要添加一个字段用于突出显示关键项目角色和日期。有关详细信息,请参阅上述先决条件。

    导航到公司的项目集合工具。
  1. 此时将显示项目集合页面。
  2. 选择以下选项之一以启动自定义报告功能:
    • 自定义报告旁边,点击新建
      或者
    • 首先,点击配置设置 icons-settings-gear.png。接下来,点击自定义报告,然后点击创建自定义报告
      此时将打开“创建自定义项目集合报告”页面。
  3. 请执行以下操作:
    1. 名称。输入自定义报告的名称(例如,关键项目[按计划])。这是必填字段。

    2. 分组依据。选择对报告信息进行分组的方式。分组选项包括:计划阶段类型办公室名称

    3. 。 在与要包含的列相对应的框中打对勾(注意:如果要更改报告列的显示顺序,请抓住“更多”菜单 (≡)旁边的列并使用拖放操作下拉操作以将其放置在所需的位置)。
      注意:如果希望包含与为你的组织自定义的字段相对应的列,例如项目 角色(例如项目经理)、项目日期(例如项目开工)或业主类型(例如业主/建筑商) ,你必须先创建这些选择。 请参阅添加自定义项目角色添加自定义项目日期添加自定义业主类型

    4. 筛选。将以下筛选器应用于报告:
      • 状态。通过从此列表中选择活动非活动全部来按状态筛选自定义报告数据。

      • 计划。按计划筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加计划

      • 阶段。按阶段筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目阶段

      • 类型。按项目类型筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目类型

      • 部门。按部门筛选报告,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义部门

      • 办公室。按办公室地点筛选报告,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加办公室地点

  4. 点击保存
    系统会使用指定的设置生成报告。

另请参阅