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Procore

创建自定义项目集合报告

目标

创建自定义报告,以提供更有条理的项目特定数据实时视图。例如,业主或项目经理可能想要创建自定义报告,以突出显示关键项目日期以及关键利益相关方的姓名。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要创建、编辑或删除自定义项目集合报告,需要项目集合工具的“管理员”级别权限。
    • 要查看自定义项目集合报告,需要项目集合工具的“只读”级别或更高级别权限。
  • 重要提示!
    • 此报告仅在项目集合工具中可用,未与 Procore 的报告工具集成。要创建可与他人共享的自定义报告,Procore 建议使用公司或项目级别报告工具创建报告。请参阅:
  • 先决条件
  • 其他信息
    • 可以创建的自定义报告的数量没有限制。

步骤

重要提示!在创建自定义报告前,可能需要先添加可包括在报告中的自定义数据字段。例如,可能需要添加一个字段用于突出显示关键项目角色和日期。有关详细信息,请参阅上述先决条件。

    导航到公司的项目集合工具。
  1. 此时将显示项目集合页面。
  2. 选择以下选项之一以启动自定义报告功能:
    • 自定义报告旁边,点击新建
      或者
    • 首先,点击配置设置 icons-settings-gear.png。接下来,点击自定义报告,然后点击创建自定义报告
      此时将打开“创建自定义项目集合报告”页面。
  3. 请执行以下操作:
    1. 筛选。将以下筛选器应用于报告:
  4. 点击保存
    系统使用指定设置生成报告。

另请参阅