目标
创建自定义报告,提供更有条理的项目特定数据实时视图。 例如,业主或项目经理可能想要创建自定义报告,以突出显示关键项目日期以及关键利益相关方的姓名。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 要创建、编辑或删除自定义项目集合报告,需要项目集合工具的"管理员"级别权限。
- 要查看自定义项目集合报告,需要项目集合工具的"只读"级别或更高级别权限。
- 要创建自定义项目集合报告,需要一个或多个项目的项目级别管理员工具的"管理员"级别权限
- 重要提示!
- 此报告仅在项目集合工具中可用,未与 Procore 的报告工具集成。要创建可与他人共享的自定义报告,Procore 建议使用公司或项目级别报告工具创建报告。请参阅:
- 先决条件:
- 其他信息:
步骤
重要提示!在创建自定义报告前,可能需要先添加可包括在报告中的自定义数据字段。例如,可能需要添加一个字段用于突出显示关键项目角色和日期。有关详细信息,请参阅上述先决条件。
-
导航到公司的项目集合工具。
- 此时将显示项目集合页面。
- 选择以下选项之一以启动自定义报告功能:
- 在自定义报告旁边,点击新建。
或者
- 首先,点击配置设置 。接下来,点击自定义报告,然后点击创建自定义报告。
此时将打开“创建自定义项目集合报告”页面。
- 请执行以下操作:
-
名称。输入自定义报告的名称(例如,关键项目[按计划])。这是必填字段。
-
分组依据。选择对报告信息进行分组的方式。分组选项包括:计划、阶段、类型和办公室名称。
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列。 在与要包含的列相对应的框中打对勾(注意:如果要更改报告列的显示顺序,请抓住“更多”菜单 (≡)旁边的列并使用拖放操作下拉操作以将其放置在所需的位置)。
注意:如果希望包含与为你的组织自定义的字段相对应的列,例如项目 角色(例如项目经理)、项目日期(例如项目开工)或业主类型(例如业主/建筑商) ,你必须先创建这些选择。 请参阅添加自定义项目角色、 添加自定义项目日期或添加自定义业主类型。
- 筛选。将以下筛选器应用于报告:
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状态。通过从此列表中选择活动、非活动或全部来按状态筛选自定义报告数据。
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计划。按计划筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加计划。
-
阶段。按阶段筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目阶段。
-
类型。按项目类型筛选自定义报告数据,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目类型。
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部门。按部门筛选报告,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义部门。
-
办公室。按办公室地点筛选报告,从列表中选择一项或多项。这些选项在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加办公室地点。
- 点击保存。
系统会使用指定的设置生成报告。