公司目录 - 教程

下面的链接详细说明了在公司目录中执行的任务。还可以在项目目录中执行不同的任务。

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管理用户账户

将用户账户添加到公司目录
将用户添加到公司 Procore 账户中的现有项目
将用户添加到公司目录中的未来项目
将用户添加到公司
允许用户新建项目
将公司权限模板分配给公司目录中的用户
将项目权限模板分配给公司目录中的用户
在公司目录中编辑用户账户
在公司目录中编辑用户的通讯组
停用公司目录中的用户账户
为公司目录中的用户账户下载虚拟名片。
邀请或重新邀请用户加入 Procore
重新激活公司目录中的用户
从公司 Procore 账户的项目中移除现有用户
解锁公司目录中的用户账户
在公司级别目录工具中查看用户详细信息
在公司级别目录工具中查看用户变更历史记录

目录和资源规划集成

将人员添加到资源规划
编辑资源计划的人员信息
- 管理资源计划标记 f
- 更改用户的资源计划权限模板
- 管理人员的资源规划附件

管理协作者公司

将公司添加到公司目录
将公司添加到项目
将保险添加到公司目录中的公司记录
将用户添加到公司
停用公司目录中的公司
编辑公司目录中的公司
合并公司
重新激活公司目录中的公司
刷新公司目录中关联公司的投标联系人
移除公司保险
在公司级别设置投标人信息
在公司目录中为供应商更新即将到期的保险
在公司级别目录工具中查看公司详细信息
查看合并公司历史记录

管理公司信息

为你的 Procore 公司指定一名保险经理
为 Procore 公司设置投标人信息

管理通讯组

将通讯组添加到公司目录
从公司目录中删除通讯组
编辑公司目录中的通讯组

配置项目目录

配置高级设置：公司目录
请求公司和人员导入
执行公司和人员导入 (Procore Imports)

一般用法

在目录工具中自定义列显示
将公司目录导出为 CSV 或 PDF
如何登录 Procore Web (app.procore.com)
答复 “欢迎使用 Procore”电子邮件
搜索和筛选公司目录
在公司目录的视图之间切换