在投标面板中创建项目

估算概述

在估算概述部分，输入以下信息:

• 估算名称:输入项目的名称。
• 项目编号:输入项目的编号。
• 项目描述:输入简短的项目描述。
• 预估定价:点击下拉菜单以选择定价应为不锁定还是锁定。
• 估算员:点击下拉菜单以选择应被指定为项目估算 员员的人员。
  注意:他们将收到电子邮件通知，并能够在投标板工具中查看和访问项目。
• 测量系统:点击下拉菜单以为项目选择测量系统。
• 平方英尺:输入项目的平方英尺。
• 截止日期:点击该字段以在日历上选择截止日期。
• 截止时间:点击字段以选择时间。 根据相关，点击上午或下午。
  注意:如果你不选择时间，截止日期时间默认设置为中午 12 点。

客户信息

1. 如果要添加客户信息，请点击添加客户。
2. 从列表中选择客户联系人。
   注意:如有必要，使用搜索栏。
3. 点击选择以确认联系人。

添加注释

你可以将基本注释添加和管理到项目的注释部分。

1. 在"注释"部分，点击加号图标。
2. 输入注释。
3. 点击创建。

添加任务

你可以创建和管理项目任务以分配给团队成员。

1. 在任务部分，点击加号图标。
2. 填写以下信息：
   • 描述:输入任务的描述。
   • 截止日期:点击以从日历中选择截止日期。
   • 截止时间:点击以选择时间。
   • 已分配给:点击以选择要将任务分配给的用户。 点击选择以确认。
3. 点击创建。
   该任务会自动添加到任务部分。

上传文档

1. 点击上传文档。
2. 选择上传附件。
   这将打开"上传文件"窗口，你可以在其中直接从你的设备或其他受支持的平台上传文件。
3. 选择要上传的文件。
   注意:如果你需要附加其他文件，请点击上传更多。
4. 点击上传。
   上传完成后，该文件会出现在文档页面的附件部分。

上传图纸

1. 点击上传文档。
2. 选择上传图纸。
   这将打开"上传文件"窗口，你可以在其中直接从你的设备或其他受支持的平台上传文件。
3. 选择要上传的文件。
   注意:如果你需要附加其他文件，请点击上传更多。
4. 点击上传。
5. 处理你的上传后，你的图纸将显示在"文档"页面上。
   此时，你可以点击开始扣减并设置图纸比例并开始扣减过程。 请参阅以下步骤。