将多级成本编号导入公司管理员工具

成本编号结构

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
• 成本编号结构：
  • Procore 最多支持五 (5) 个成本编号等级。
    重要提示！为了支持三 (3) 个或更多等级的成本结构，项目级别预算工具还必须配置为使用（多等级）Procore 标准预算视图，而不是Procore 标准预算视图。请参阅下面的步骤。
• CSI 主格式：
  • Procore 的默认标准成本编号清单由 17 个分部组成。请参阅 Procore 的默认成本编号有哪些？
• CSV 文件要求：
  • 有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • XLSX 文件必须格式化为表格。
  • 表格首行必须包含标题，可定义表格中的字段。
  • 成本编号导入模板中的表格必须包含以下标题行：
    • 三 (3) 级：1 级成本编号、2 级成本编号、3 级成本编号和描述。
    • 四 (4) 级：1 级成本编号、2 级成本编号、3 成级本编号、4 级成本编号和描述。
    • 五 (5) 级：1 级成本编号、2 级成本编号、3 成级本编号、4 级成本编号、5 级成本编号和描述。
• 其他信息：
  • 通常，大多数公司使用两 (2) 级结构。要了解更多信息并下载模板，请参阅将两级成本编号导入公司管理员工具和将两级成本编号导入项目管理员工具。
  • 还有许多公司选择使用三 (3) 级结构。虽然不太常见，但的确有 Procore 客户选择使用更复杂的四 (4) 或五 (5) 级结构。通常，这些仅在有特定公司或项目报告要求时使用。
  • 如果要将多级成本编号导入到项目级别管理员工具以用于单个项目，请参阅将多级成本编号导入项目管理员工具。

设置多级预算视图

如果将在公司 Procore 账户中的一 (1) 个或多个项目上使用具有三 (3) 个或更多成本编号等级的成本编号结构，则需要在公司级别为这些项目设置预算视图。

1. 导航到公司级别管理员工具。
2. 在“工具设置”下，点击预算。
3. 点击设置新的预算视图。
4. 在标准视图下，点击（多级）Procore 标准预算。
   在“设置新的预算视图”窗口的右侧，请注意 Procore 中的每个成本编号等级都有对应的列名称。
   
   
   
5. 点击创建。
   这将创建新的预算视图。现在可以根据需要命名、配置和调整新视图中的列。
   重要提示！如果公司已启用公司级别 ERP 集成工具，并且计划对将与集成 ERP 系统同步数据的项目使用（多级）Procore 标准预算视图，则还需要更新直接成本和开工至今成本列。请参阅将“ERP 直接成本”列添加到 ERP 集成的 Procore 预算视图。
   要了解有关预算视图的更多详细信息，请参阅以下主题：
   • 设置新的预算视图
   • 我应该将哪些预算视图添加到我的项目中？
   • 是否应该更新预算视图以将 RFQ 值添加到预算中？
   • 如果主合同工具被禁用，应该如何调整预算视图？

下载多级导入模板

要创建用于公司账户或 Procore 项目的成本编号结构，则必须始终下载并完整填写 Procore 的成本编号导入模板。
注意：Procore 的导入模板旨在与 Microsoft Excel 配合使用。为获得最佳效果，建议仅使用 Microsoft Excel 更新这些模板，避免使用其他电子表格程序（例如 Google Sheets、 Smartsheets等）。

• 下载多级导入模板：import-cost-codes.xlsx

更新多级导入模板

要更新多级导入模板，请按照准备成本编号以导入到 Procore Imports 应用程序中的指示进行操作。

请求多级成本编号导入

更新模板后，将其包含在你的请求中。要为公司 Procore 账户请求多级成本编号导入，你必须是公司的 Procore 管理员。

执行多级成本编号导入

收到你的请求后，Procore Imports 团队成员会验证你完成的导入模板是否符合格式和数据要求。接受导入模板进行处理后，Procore 将为你执行导入。此过程最多可能需要 72 小时。导入完成后，你将收到通知，以便验证已导入数据。请参阅验证多级成本编号导入。

验证多级成本编号导入