将成本编号导入 Procore
目标
为 Procore 用户提供将成本编号导入 Procore 的三个选项的概述。
背景
Procore 默认成本编号包括符合 CSI MasterFormat® 
的 16 分部 成本编号结构。请参阅Procore 默认成本编号有哪些？但是，某些公司和项目可能会要求创建唯一成本编号结构。在这种情况下，你可以将自定义成本编号导入公司级别或项目级别管理员工具。
许多公司会设计符合 CSI MasterFormat 的成本编号结构。其他公司则决定采用行业、组织或项目环境独有的成本编号结构。无论结构如何，你都可以提交请求，让 Procore 代表为你导入自定义成本编号，或者可以使用 Procore 导入应用程序加快导入过程并执行自己的成本编号导入。
成本编号结构
Procore 客户创建不同的成本编号结构以用于预算和成本核算。公司选择在 Procore 中使用的特定成本编号结构取决于公司的特定会计方法、实践和要求。为简单起见，大多数客户会选择 Procore 的两 (2) 级或三 (3) 级成本编号结构。不过，Procore 最多可以支持五 (5) 级结构。
下表显示了与 Procore 支持的成本编号等级对应的一些常用术语。
| Procore（2 级模板） | Procore（3-5 级模板） | CSI MasterFormat | 项目会计 |
|---|---|---|---|
| 分部 | 1 级成本编号 | 分部 | 项目 |
| 成本编号 | 2 级成本编号 | 子分部 | 子公司 |
| 未使用 | 3 级成本编号 | 分项 | 工作分解结构 (WBS) |
| 未使用 | 4 级成本编号 | 子分项 | 实际工程活动 |
| 未使用 | 5 级成本编号 | 子分项 | 人工、设备、材料 (LEM) |
关于导入成本编号的教程
有多种方法可以将成本编号导入 Procore。你选择的方法取决于：
- 公司选择创建的成本编号结构中的级别数。大多数 Procore 客户选择导入两 (2) 级成本编号结构。有些选择三 (3) 级成本编号结构。但是，Procore 支持最多五 (5) 级成本编号结构。要了解有关 Procore 中成本编号导入过程和成本编号结构的更多信息，请查看以下文章。
- 是否要将成本编号导入公司或项目级别管理员工具。将成本编号导入公司级别管理员工具，你可以将编号添加到在 Procore 中创建的任何项目中。将成本编号导入项目级别管理员工具允许你将这些编号添加到所选项目并仅在该项目中使用。
- 是否想通过 Procore Imports 应用程序自行导入成本编号。通过 Procore Imports 应用程序自行导入成本编号可以加快导入过程。该应用程序仅适用于运行 Microsoft Windows 7 或更高版本的系统。请参阅安装 Procore Imports。
使用下表中的链接访问相应的教程：
| 成本编号等级数 | 公司级别管理员工具 | 项目级别管理员工具 |
|---|---|---|
| 两 (2) 级 （使用 Procore Web 应用程序请求导入） |
将两级成本编号导入公司管理员工具 | 将两级成本编号导入项目管理员工具 |
| 三 (3) - 五 (5) 级 （使用 Procore Web 应用程序请求导入） |
将多级成本编号导入公司管理员工具 | 将多级成本编号导入项目管理员工具 |
| 一 (1) - 五 (5) 级 （使用 Procore Imports 应用程序自行导入） |
将成本编号导入公司管理员工具 (Procore Imports) | 将成本编号导入项目管理员工具 (Procore Imports) |
ERP 集成的重要信息
如果公司已启用公司级别 ERP 集成工具，建议使用以下步骤。此外，请记住，Procore Imports 应用程序不支持将成本编号导入集成 ERP 系统。
- 将 QuickBooks 标准成本编号添加到项目
- 将 Sage 100 标准成本编号添加到项目
- 将 Sage 300 CRE® 标准成本编号添加到项目
- Procore 集成：将 Viewpoint® Spectrum® 标准成本编号添加到 Procore 项目
- Ryvit 集成：将 Viewpoint® Vista™ 标准成本编号添加到项目
由于每个集成 ERP 系统都使用唯一的成本编号术语，下表描述了第三方成本编号术语如何对应各个 Procore 成本编号等级：
| Procore（3-5 级模板） | Sage 300 CRE® 1 | Viewpoint® Spectrum® 2 | QuickBooks® Desktop 3 | Ryvit 集成 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 级成本编号 | 第 1 分项 | 阶段组（主要组） | 项 | 阶段 |
| 2 级成本编号 | 第 2 分项 | 阶段组（次要组） | 子项 | 子阶段 |
| 3 级成本编号 | 第 3 分项 | 阶段编号 | 子项 | 子子阶段 |
| 4 级成本编号 | 第 4 分项1 | 未使用 | 子项3 | 未使用4 |
| 5 级成本编号 | 未使用 | 未使用 | 子项3 | 未使用 |
1 Procore + Sage 300 CRE® 集成最多可支持四 (4) 个级别。但是，三 (3) 级结构最常见。此外，各部分通常命名为分部、子分部和成本编号。
2 Procore + Viewpoint® Spectrum® 集成可以支持三 (3) 个以上级别。但是，Procore 会将三 (3) 个级别后的每个角色合并到第三个级别。推荐使用三 (3) 级成本编号结构。
3 Procore + QuickBooks® Desktop 集成最多支持五 (5) 个级别。但是，建议使用两 (2) 级和三 (3) 级，这是 Procore 客户端中最常见的结构。
4Procore + Ryvit 集成 集成的成本编号结构不允许用户将成本编号导入 Procore，然后将其导出到Ryvit 集成。相反，成本编号是硬编码的两 (2) 级成本编号结构，你的成本编号必须始终在 Ryvit 集成 中创建。Ryvit 集成 成本编号结构最多支持四 (4) 个级别。但是，三 (3) 级是最常见的结构。请参阅为 Viewpoint Vista 配置成本编号首选项。