新的预算和预测视图配置

配置预算和预测视图可为管理财务数据提供简化体验。在这种新体验中，预算和预测视图与列分离，允许用户独立创建列并将它们分配给特定视图。此更新通过明确区分 Procore 标准定义列和自定义列来提高可见性，同时减少复制数据所需的工作。

对于打算使用在 2026 年即将推出的预测功能（例如直接输入和手动覆盖）的组织来说，这是必需的步骤。

迁移主要是为了合并数据，以确保与未来的 2.0 功能兼容。

• 了解迁移

  当你启动迁移时，系统将遵循以下规则:

  • 列合并:具有相同的定义、名称和设置的现有列会合并到一个列中。任何变更（例如，不同的小计设置或公式差异）都被视为唯一。但是，如果你有多个同名和定义的列，并且它们都在同一个视图中可见，则我们不会合并并将它们分开。

  • 忽略的列:当前未使用（不可见或未被可见的计算列使用）的任何自定义列都将被忽略且不会迁移。

  • 快照:现有预算和预测快照在新体验中仍然可以完全访问。

  • 迁移时间:根据视图数，过程可能需要 1 到 10 分钟。

• 报告和工作流映射

  • 旧版报告设置会转换到新的"可报告"列状态，如下所示:

    旧版设置/操作	新体验状态
    Procore 报告查看列	在新生成器中自动指定为可报告。
    向单个工具报告添加列	用户必须在构建器中选择列并切换可报告设置。
    可报告列的限制	保持每个公司最多60 列。
    工作流列分配	通过"工作流"导航标签页管理，而不是在特定视图中管理。

如果通过 Procore Explorer 退出程序，会立即恢复。但是，请考虑以下对数据的影响:

Procore 的预算视图允许团队自定义显示和报告项目财务数据的方式。现代化体验通过将列管理与各个视图分开，引入了更高效、分离的体验。

通过此次更新，列是单独管理的，而不是在特定视图内构建的。这允许用户创建一次列并在多个视图中启用它，从而显着减少管理和复制数据布局所需的工作。

预算列允许你自定义财务数据的显示和计算方式。你可以创建自定义列、使用 Procore 标准列或修改现有配置。

了解锁定（标准）列

锁定列是Procore 标准列。这些视图是预先配置、"开箱即用"的列，构成了 Procore 标准视图的基础。以下是使用这些列时需要考虑的几点:

• 你无法删除标准列或更改其默认名称。

• 在将这些列分配给特定的预算视图时，可以提供显示名称别名。

• 大多数标准列都可以复制以供自定义使用，但以下情况除外:

  • 初始预算金额

  • 预算计量单位/单位成本/单位数量

  • 注释

  • 预算修改

• 可以根据需要将标准列分配给或取消分配给单一工具报告。

查看或复制标准列

从列列表中选择一列以打开详细信息面板。点击复制以将其重新创建为自定义列。

编辑或删除自定义列

只能编辑或永久删除自定义列。

• 进行编辑。

  • 点击列表中的特定自定义列以打开详细信息面板并进行更改。更改可以保存在现有列中或保存为新列。

• 删除。

  • 点击详细信息面板右上角的垃圾箱图标。

注意:如果列当前已分配给预算视图或正在用作计算列中的组件，系统将在允许你继续进行删除之前提供警告通知。

搜索和筛选列

快速找到特定列的步骤:

• 搜索。

  • 使用搜索字段按名称查找列。

• 列类型。

  • 使用下拉列表按以下列类型进行筛选:

    • 计算列

    • 源列

    • 标准列

• 可报告列。

  • 使用下拉列表按可报告状态筛选:

    • 是，可报告

    • 否，不可报告