管理列

Procore 的预算视图允许团队自定义显示和报告项目财务数据的方式。现代化体验通过将列管理与各个视图分开，引入了更高效、分离的体验。

通过此次更新，列是单独管理的，而不是在特定视图内构建的。这允许用户创建一次列并在多个视图中启用它，从而显着减少管理和复制数据布局所需的工作。

预算列允许你自定义财务数据的显示和计算方式。你可以创建自定义列、使用 Procore 标准列或修改现有配置。

创建列

创建新的预算视图列的步骤:

  1. 在"预算设置"页面中，点击列标签页。

  2. 点击创建下拉菜单并选择以下列类型之一:

    预算列创建

    • 源:来自特定工具或来源的直接数据。

    • 计算:介于其他列之间的基于数学公式的列。

    • 完工预测:专门用于预测预计 成本的列。

  3. 填写配置面板中的必填字段。

  4. 点击创建以保存。

注意:创建后，可以将这些列添加到各种预算视图中。

了解锁定（标准）列

锁定列是Procore 标准列。这些视图是预先配置、"开箱即用"的列，构成了 Procore 标准视图的基础。以下是使用这些列时需要考虑的几点:

锁定预算列

  • 你无法删除标准列或更改其默认名称。

  • 在将这些列分配给特定的预算视图时，可以提供显示名称别名。

  • 大多数标准列都可以复制以供自定义使用，但以下情况除外:

    • 初始预算金额

    • 预算计量单位/单位成本/单位数量

    • 注释

    • 预算修改

  • 可以根据需要将标准列分配给或取消分配给单一工具报告。

查看或复制标准列

从列列表中选择一列以打开详细信息面板。点击复制以将其重新创建为自定义列。

查看或复制预算列

编辑或删除自定义列

只能编辑或永久删除自定义列。

编辑预算列

  • 进行编辑。

    • 点击列表中的特定自定义列以打开详细信息面板并进行更改。更改可以保存在现有列中或保存为新列。

  • 删除。

    • 点击详细信息面板右上角的垃圾箱图标。

注意:如果列当前已分配给预算视图或正在用作计算列中的组件，系统将在允许你继续进行删除之前提供警告通知。

搜索和筛选列

快速找到特定列的步骤:

预算列搜索筛选器

  • 搜索。

    • 使用搜索字段按名称查找列。

  • 列类型。

    • 使用下拉列表按以下列类型进行筛选:

      • 计算列

      • 源列

      • 标准列

  • 可报告列。

    • 使用下拉列表按可报告状态筛选:

      • 是，可报告

      • 否，不可报告

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