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Procore

为什么我的变更通知单的明细项在我的业主发票上重复?

答案

如果你的变更通知单明细项似乎在业主发票上重复,通常是由于存在以下情况:

  • 你公司的 Procore 账户正在使用 ERP 集成工具。请参阅 ERP 集成
  • 你已将主合同与集成 ERP 系统同步。
  • 主合同处于“已获批”状态。请参阅批准主合同
  • 主合同的分项价格表 (SOV) 包含一个明细项,显示自被某个变更通知单修改之前的原始金额(请参阅有哪些不同的变更通知单层?):
    • 一层变更通知单。你已创建主合同变更通知单 (PCCO) 并添加新的变更通知单明细项以反映原始主合同上的实际金额。请参阅创建主合同变更通知单 (PCCO)
      或者
    • 两层变更通知单。你已创建主潜在变更通知单 (主 PCO) 并添加新的明细项以反映原始主合同上的潜在金额。请参阅创建潜在变更通知单 (PCO)
  • 你已选择将新的变更事件明细项与主合同分项价格表中的新明细项关联。

常见问题

要了解变更通知单明细项出现重复的原因,请查看以下问题和解答:

为什么业主发票上有两个变更通知单明细项?

当主合同与集成 ERP 系统同步并且在变更通知单上创建新的分项价格表明细项时,ERP 系统需要在 Procore 中创建两 (2) 个明细项:

  • 主合同分项价格表标签页上一个明细项,因此可以将数据传递到原始主合同明细项。合同金额列为 $0,以向 ERP 系统指示此项的原始合同金额为 $0。
  • 变更通知单分项价格表标签页上的一个明细项,因此可以将数据传递到新的主合同明细项,以反映已获批变更字段中的实际金额。这可确保通过集成 ERP 系统中的新合同明细项将实际金额正确归于适当的成本编号。
示例

在本示例中,假设我们已为 ERP 同步的 Procore 项目创建了一个主合同变更通知单。

在变更事件上如何显示

我们可以在相应的变更事件下找到主合同变更通知单的各个明细项。在这种情况下,有两个项与此变更事件相关。

在主合同上如何显示

必须在要与集成 ERP 系统同步的主合同的分项价格表中创建新的明细项,因此变更事件中的第一个项以 $0 金额复制,以表示在达成主合同时该明细项的价值为 $0。


在业主发票上如何显示

由于主合同的分项价格表和变更通知单的分项价格表都会在 Procore 的发票上反映出来,因此来自这两个来源的明细项都会在业主发票上显示:

  • 下面的第 7 行。$0 明细项反映了主合同分项价格表上的明细项。
  • 下面的第 8-9 行。$1,500.00 和 $5,000 明细项反映了变更通知单上明细项的实际金额。

创建发票时,大多数用户选择忽略主合同上的 $0 明细项。他们还教项目用户根据变更通知单上明细项的实际金额进行计费。

可以隐藏 $0 明细项,使其不在业主发票上显示吗?

不可以。目前,Procore 没有为 ERP 同步项目提供从业主发票中隐藏 $0 明细项的功能。$0 明细项在发票的“详细信息”标签页和“可配置 PDF”标签页上显示。

是否有针对发票上的 $0 明细项的解决方法?

虽然无法在“详细信息”标签页上隐藏 $0 明细项,但可以按照下面的步骤创建组,通过将重复变更通知单明细项分配给相同的账单组和账单编号,来将它们与其关联的主合同变更通知单合并。

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要编辑的主合同。然后点击查看
  3. 点击发票标签页。
  4. 在列表中找到要自定义的发票。然后点击查看
  5. 点击可配置 PDF 标签页。
  6. 点击添加组框。然后选择创建组
  7. 点击添加账单组,然后输入自定义组名称。例如:类别
  8. 点击添加账单编号,然后为每个主合同变更通知单输入编号。例如:PCCO 01PCCO 02 等等……
  9. 关闭自定义组窗口并返回到“可配置 PDF”页面。
  10. 再次点击添加组框并选择之前创建的自定义组。
  11. 在每个明细项旁边的下拉菜单中,选择适当的类别。下面的示例中未指定原始分项价格表项,但如果需要,可以将它们汇总到自己的账单编号或组中。

一旦选择了账单组和/或为明细项分配了账单编号,Procore 将记住这些选择并将它们结转到下一个发票。无需每次都分配账单组和账单编号。只需为新增发票明细项(如主合同变更通知单)再次执行此任务。

注意:创建的每个自定义组都会向可配置 PDF 开发票视图添加一个列。无法隐藏或编辑这些列。