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Procore

Procore 的人员导入模板和公司导入模板之间有什么区别?

人员导入模板

Procore 的人员导入模板用于添加用户记录。用户记录是为个人而创建并包含特定于某个用户的所有信息,如名字和姓氏、电话号码、电子邮件地址和权限模板。

首次导入目录时,我们始终建议先执行人员导入,然后再执行公司导入。供应商导入模板中的某些字段(主要联系人、默认投标受邀方)需要填写你的公司目录中已经存在的电子邮件地址。

完成用户导入后,你可以下载要导入的现有供应商并批量更新公司和投标人信息。你不需要完成新的公司导入模板。

公司导入模板

在 Procore 中,公司导入模板用于导入或添加公司或供应商记录。公司记录是为与你的组织有业务往来的分包商、供货商、供应商和其他实体而创建的。这些公司记录包含关键信息,其中包括公司地址、主要联系人、项目、投标和保险信息。

公司导入模板包含你将与公司关联的字段,如行业、相关成本编号和投标字段,你可以在将投标人添加到投标文件包时对其进行排序和筛选。Procore 为此公司级别信息提供了单独的导入模板,以减少导入用户时可能出现的冲突或重复信息。

使用公司导入模板添加供应商时,请务必注意:

  • 如果选中发送到期通知?复选框,主要联系人会在保单到期日前两 (2) 周收到自动电子邮件通知。请参阅为公司目录中的供应商添加保险
  • 默认投标受邀方将自动填充为其关联公司的投标收件人。

另请参阅