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Procore

什么是Procore Analytics风险报告？

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答案

风险报告使Procore Analytics客户能够在一个地方整合和管理 Procore 平台的风险。 该报告确定了驱动财务、进度计划和安全风险的领先和滞后风险指标。 它还使执行管理层、风险经理、项目经理和项目团队能够快速识别、评估和降低其整个项目组合中的风险。

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该报告具有高度可配置性，并附带 30 多个预建风险指示器。 客户可以配置他们要监控的风险指示器，甚至可以与我们的专业 服务团队合作以修改或创建新的风险指示器。

风险报告类型。PNG

该报告包括一个风险登记册，该登记册提供整个平台中风险因素的综合视图，并支持高效的审核、跟踪和修复。

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该报告还根据给定风险项的指定“风险影响”和“风险概率”字段对风险进行加权。 这些字段的权值可以在实施时配置，并相乘即可创建每个风险项的"风险评分"。 风险评分可以在“风险登记表”和“项目风险矩阵”页面上查看。
 

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风险矩阵3。PNG

该报告也很灵活，可以创建和安装自定义风险类型以满足客户需求。Procore 的分析服务团队可以帮助构建自定义风险类型。 请联系你的 Procore 客户团队以了解更多详细信息。

如何更改用于计算"风险评分"的风险权数？

风险评分的计算方法是将与"风险影响"相关的风险值乘以为"风险可能性"定义的值。 报告中有一个配置表，可以在实施时定义这些值。

要管理这些配置值，请执行以下步骤:

  1. 在 Power BI Desktop 中打开报告。
  2. 转到查询编辑器。
  3. 选择"RiskImpact"或"RiskProability"表。
  4. 在右侧的"应用步骤"区域中，点击齿轮图标。
  5. 编辑值，然后单击“确定”。
  6. "关闭并应用"查询编辑器并保存更改。
  7. 刷新报表中的数据并重新部署到 Power BI 服务。

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要获得此报告，需要获得哪些产品的许可证？

Procore 风险报告适用于任何已获得Procore Analytics许可并已完成Procore Analytics实施的客户。

如何设置？

Procore 风险报告是一种高级解决方案，需要多个步骤进行设置。 我们建议与我们的专业 服务团队合作，以帮助配置和部署报告。

只有在完成Procore Analytics实施后，才能访问 Procore 风险报告。 如果你已获得Procore Analytics许可但尚未实施，或者如果想要有关此报告配置的其他专业 服务，请联系你的 Procore 客户团队。

该设置涉及以下步骤:

  1. 在 Procore 中设置自定义字段
    注意：该报告还利用了名为“风险影响”、“风险概率”、“风险状态”和“风险注释”的自定义字段。通过配置这些自定义字段，您将能够跟踪给定风险的状态，更改风险影响（严重性）、风险概率（风险发生的可能性）并记录与风险相关的注释。 这些自定义字段需要在公司级别进行设置，然后应用于特定工具。 有关如何配置新自定义字段和字段集的说明，请参阅为Procore Analytics风险报告配置自定义字段。
  2. 报告模板的配置
    注意:客户将需要查看"配置"页面并确定他们想要利用哪些预安装的风险类型。 他们还可以配置其他设置，例如他们要使用的风险影响、风险可能性、项目状态和权数计算。 如果客户更改默认配置，建议重命名 Power BI 文件，以便将来 Procore 发布模板更新时不被覆盖。为了进行配置更改以反映此报告的所有用户，必须在 Power BI 服务中对报告具有编辑权限。
     重要提示
    添加这些自定义字段和相关字段集，将使它们可供各个工具中的所有用户使用。
    1. 点击配置报告，导航到"配置"页面。
      在使用重置为默认值选项编辑报告之前，请务必清除所有筛选器。

      Analytics-Risk-Report-Summary.PNG
    2. 点击编辑，将报告置于编辑模式。

      edit-link.png
    3. 为每个部分更改默认配置。
    4. 按住Ctrl键，并点击屏幕顶部的后退箭头。

      back-arrow.png
    5. 点击右上角的保存以 保存更改。
    6. 点击屏幕顶部的"阅读"视图以返回标准布局。

部署报告模板

配置模板后，它可以像其他 Analytics 报告一样进行部署。 有关更多详细信息，请参阅将公司的第一个Procore Analytics文件上传到 Power BI 服务。

包括哪些风险类型？

注意:如果客户想要创建自定义风险类型，请联系 Procore 客户团队了解更多信息。

财务风险

风险类型 详细信息
变更事件待处理 30 天前创建的所有状态为“未完成”的变更事件。
合约采购订单 - 指明风险 已设置"风险影响"自定义字段的所有合约采购订单。
合约分包合同 - 指示风险 已设置"风险影响"自定义字段的所有合约分包合同。
与成本影响的通信 "成本影响"字段设置为"yes_unknown"、"yes_known"或"tbd"的所有通信。
主合同 - 指示的风险 已设置"风险影响"自定义字段的所有主合同。
项目超预算 在"Procore 标准预算"视图中具有负值"预计超支/结余"的所有项目。
60 天内到期的项目保险记录 所有项目 目录在未来 60 天内到期的保险记录。
在没有相关变更事件的情况下关闭 RFI 所有已关闭的 RFI 且不存在相关变更事件。
具有成本影响的 RFI "成本影响"字段设置为"yes_unknown"、"yes_known"或"tbd"的所有 RFI。

安全风险

风险类型 详细信息
事件 - 不可记录 未标记为不可记录的所有事件。
事件 - 可记录 已标记为不可记录的所有事件。
工作日志人力 - > 10 小时 在给定日期记录每个工人超过 10 小时的所有工作日志人力记录。
观察任务 - 安全相关 具有"%安全%"等类型字段的所有观察任务记录。
图纸集计数 > 3 具有 3 个以上图纸集的所有项目。

进度计划风险

风险类型 详细信息
通信关键字指示 标题包含以下任何词语的所有通信:风险、延迟、信函、催款、公告、停止。
合约采购订单 - 指明风险 未指定成本或进度计划影响但设置了"风险影响"自定义字段的所有通信记录。
对应 > 5 个答复的通信 包含 5 个以上答复的所有通信记录。
与进度计划影响的通信 "进度计划影响"字段设置为"yes_unknown"、"yes_known"或"tbd"的所有通信。
与风险类型的通信 与带有“风险”一词的通信 类型关联的所有通信。
进度计划关键路径延误 被指定为关键 路径且完成百分比 < 100% 且完成 日期已过去的所有进度计划项。
进度计划里程碑延迟 指定为里程碑、完成百分比 < 100% 且完成 日期已过去的所有进度计划项。
工作日志延误 所有工作日志的延误记录。
并注明问题的工作日志注释 所有工作日志注释记录"问题？"列指定为是。
具有低观点评分的工作日志注释 在过去 60 天内在"工作日志注释"工具中平均观点评分低于 .4 的所有项目。
带风险指示器的每日日志注释 具有"风险影响"自定义字段集的所有工作日志注释记录。
已指示尾项项目风险 具有"风险影响"自定义字段集的所有尾项项目。
具有进度计划影响的 RFI 所有将“进度计划影响”字段设置为“yes_unknown”、“yes_known”或“待定”的 RFI。
延迟送审 要求现场日期 所需现场日期已过去的所有未完成送审。
天气导致的延误 is_weather_延迟= 1 的所有天气工作日志条目。

如何添加其他风险类型？

Procore Analytics风险报告旨在提高灵活性，并支持客户添加其他风险类型。 具有高级技术技能的客户可以自己执行此操作，但建议与我们的专业 服务团队合作。 请联系你的 Procore 客户团队以了解更多详细信息。 请参阅专业服务产品。

风险影响、风险可能性或风险状态为"不适用"是什么意思？

当数据来自的基础工具不支持 Analytics 中的自定义字段时，风险项将显示的"风险影响"、"风险可能性"和"风险状态"为"未用"。 由于基础工具在 Analytics 中还没有自定义字段，因此无法对每个项进行分类，因此我们将值默认为"N/A"。

Procore 为客户配置自定义字段和报告模板的成本是多少？

如果客户想要使用 Procore 为他们配置自定义字段和报告模板，则需要执行自定义工作说明书（SOW）。 请联系你的 Procore 客户团队以了解更多详细信息。