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Procore

什么是预算编号？

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答案

在 Procore 中，预算编号应用于 Procore 财务管理工具中的明细项，允许你将财务明细项分类为预算中的成本。Procore 中的预算编号由两 (2) 个默认细分（即成本编号、成本类型）和一个可选的子作业细分组成。根据 Procore 工作分解结构中的公司或项目级别预算编号结构，预算编号还可能包括不限数量的自定义细分。

要了解更多信息，请参阅以下主题之一：

预算编号包括哪些组成部分？

在 Procore 中，预算编号可以包含以下组成部分：

    成本编号
    成本编号标识项目中正在完成的工作类型，通常分配给规范中的特定分部。美国的许多建设工程团队选择将其项目的成本编号结构基于 CSI 主格式。其他团队可能会设计独特的成本编号结构来满足其公司的特定业务需求。为了帮助你入门，Procore Web 应用程序包含可用于项目的默认成本编号列表。要了解这些默认成本编号，请参阅 Procore 默认成本编号有哪些？
    示例
    • 分部：03 00 00 混凝土
      • 成本编号：03 01 00 混凝土维护
        • 成本编号：03 01 10 混凝土成型和配件维护
        • 成本编号：03 01 20 配筋维护
  • 成本类型
    成本类型是一组由缩写和标签表示的唯一标识成本。在 Procore 中，默认定义了几种成本类型以供使用：
    示例
    • L = 人工
    • E = 设备
    • M = 材料
    • C = 合约
    • OC = 业主成本
    • SVC = 专业服务
    • O = 其他
 注意
  • 项目的成本类型可以自定义，因此它们可能与上面列出的不同。请参阅设置默认成本类型。
  • 如果公司已启用 ERP 集成工具以与支持“成本类型”概念的集成 ERP 系统配合使用，则会计团队可能会将其成本编号分为不同的类别。“分类”相当于 Procore 中的“成本类型”
 提示

想要更精细地跟踪和报告财务数据？

对于执行作业成本核算的组织，你的公司还可以选择在 Procore 项目上启用子作业。确切来说，子作业是 Procore 项目的一部分，它允许用户划分项目内的作业成本。在 Procore 的项目财务管理工具中，“子作业”在单独的“子作业”列中表示。尽管“子作业”不是预算编号中的一个细分，但它允许 Procore 用户以额外的细化级别跟踪和报告他们的财务数据。

在 Procore 中创建子作业的一些原因包括：

  • 将建筑、楼层、区域（等等）作为项目预算中的单独明细项进行跟踪。
  • 将变更通知单作为项目预算中的单独明细项进行跟踪。
  • 跟踪项目的后续情况或完工情况。

预算编号是什么样的？

下表中的示例为你提供了一个预算编号示例。在此示例中，项目的成本编号使用 Procore 默认成本编号，该编号基于 CSI Master Format。特定环境中的成本编号可能看起来不同。如下图所示，成本编号描述在编号下方显示，以便更轻松地从列表中选择正确的编号。

预算编号示例 分部-成本编号 成本类型
budget-code.png 01-904 S = 分包

下面的示例显示了上述示例预算编号在预算中的相应明细项：

corresponding-code-in-budget.png 

如何创建预算编号？

Procore 用户有两 (2) 种方式可以在 Procore 中创建预算编号：

  • 使用“创建预算编号”按钮
    明细项所附带的“新建预算编号”按钮允许用户新建未编制预算的成本编号、成本类型和子作业组合。要使用此按钮，请点击明细项上的“预算编号”单元格。最后，点击下拉列表底部的新创建预算编号按钮。此功能在以下项目级别工具中可用：
    • 变更事件
    • 变更通知单
    • 合约（采购订单和分包合同）
    • 直接成本
    • 主合同
  • 添加新的预算明细项
    当你将新的明细项添加到项目预算时，Procore 还会自动创建预算编号。请参阅添加预算明细项。

是否需要额外的权限才能创建预算编号？

否。要创建预算编号，只需具有使用相应项目财务管理工具创建或编辑项的权限即可。例如，要在将明细项添加到直接成本的同时创建预算编号，你需要具有创建直接成本的权限。请参阅创建直接成本。

请务必注意，预算编号功能不允许即时创建新的预算编号。相反，它旨在简化未编制预算成本编号、成本类型、子作业组合这三个组成部分的选择过程。未编制预算的组合仅意味着虽然 Procore 项目中存在单独的组成部分（例如，子作业、分部、成本编号和成本分项类型），但并未将它们添加到项目的初始预算中。

与之前版本的 Procore 一样，子作业、分部、成本编号和成本类型将继续使用公司和项目管理员工具创建。有关说明，请参阅以下链接之一：

“预算编号”的存在是否会改变任何现有的数据导入流程？

不会。预算编号功能对将数据导入 Procore 的现有流程没有影响。这是因为预算编号的组成部分继续由成本编号、成本类型和子作业（如果启用）的组合组成。用户想要将项目财务管理数据导入其中一个 Procore 项目财务管理工具时，必须继续使用现有导入模板、模板结构和每个工具导入过程的详细步骤。要了解更多信息，请参阅 Procore 导入模板。

另请参阅