送审工作流中的依序审批和平行审批有什么区别？

最后更新
另存为PDF

答案

2018 年 1 月，Procore 部署了新的送审工作流模型，以便允许用户更灵活地设置送审的审批路径。此部署完成后，新模型可防止对“送审”工具拥有“管理员”级别权限的项目用户必须专门配置该工具以使用依序审批或平行审批。所有 Procore 账户都已实施新的送审工作流表，可允许你的用户创建和编辑使用依序、平行或这两种审批模型组合的送审：

依序审批步骤
平行审批步骤
合并依序审批和平行审批步骤

示例

依序审批步骤

如果希望送审工作流使用依序审批，只需向工作流中的每个明细项添加一 (1) 名用户。你可以将多个明细项添加到工作流中，Procore 将按顺序处理每个明细项。以下示例展示了如何创建依序审批工作流，该工作流包含一 (1) 个明细项，总共包含四 (4) 名审核人。

平行审批步骤

如果你想对送审使用平行审批，请将两 (2) 人或更多人添加到明细项中。你可以将多个明细项添加到工作流中，Procore 将按顺序处理每个明细项。以下示例向你展示了如何创建平行审批者组。注意：使用平行审批时，审批者角色是唯一可用的角色。无法选择送审者角色。

合并依序审批和平行审批步骤

如果希望送审工作流中的某个步骤使用依序审批，只需向工作流中的每个明细项添加一 (1) 名用户。你可以向工作流添加多个步骤，Procore 将按顺序处理每个明细步骤。如果希望新送审工作流中的步骤使用平行审批，只需向该步骤添加两 (2) 名或更多用户即可。在以下示例中，有三 (3) 个依序审批步骤，但第三个步骤有两 (2) 名平行用户。平行处理某个步骤时，除非用户被标记为“必填”答复人，否则小组的所有成员必须在后续行动者责任转移到下一步之前提交答复。

详细信息

在送审工作流下，对送审中的每个所需明细项执行以下操作：
- 姓名。开始在搜索框中输入项目用户名称。然后从列表中选择适当用户。
  - 如果想要求用户答复，请勾选其姓名旁边的复选框。
    或者
  - 如果不想要求用户答复，请清除对勾。
    注意：如果将多个用户添加到平行审批工作流组，则当组中标记为必需的所有人员提交送审答复后，后续行动者职责将转移到下一个工作流组。
- 角色。从列表中选择审批者或送审者。请参阅送审中的送审者和审批者有什么区别？
  注意：
  - 要被指定为审批者，此人必须位于项目级别目录工具中（请参阅将用户账户添加到项目目录），并且还必须被授予对送审工具的"管理员"或"标准"级别权限（请参阅设置用户账户送审工具的权限）。
  - 如果是对送审工具具有“标准”级别权限的用户，则只能将具有“管理员”级别权限的用户添加到工作流中。
  - 如果计划在送审中添加送审者，我们建议指定送审经理作为送审依序审批工作流的第一审批者。因此送审经理有机会确保在将送审发送给送审工作流的下一步用户之前，能由内部利益相关方彻底审查送审。
  - 如果你是对送审工具具有“管理员”级别权限的用户，则可以将具有“管理员”或“标准”级别权限的用户添加到工作流。
    注意：如果希望送审工作流使用依序审批，请仅向工作流中的每个明细项添加一个用户。如果希望送审工作流中的某个步骤使用平行审批，请将两个或更多用户添加到明细项。
- 截止日期。从日历中选择送审答复的截止日期。
  注意：“截止日期”字段将根据送审工具“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置设置：送审工具。截止日期还考虑了哪些天被设置为项目“工作日”。请参阅设置项目工作日。
点击添加步骤。
重复这些步骤以将另一个用户添加到工作流。
如果要更改工作流步骤的顺序，请执行以下操作：
1. 通过双竖省略号 (⋮⋮)抓取明细项。
2. 使用拖放操作将明细项移动到所需顺序。