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Procore

预算警告横幅有哪些变化?

答案

以前,在项目财务管理工具(例如,合约、变更通知单、直接成本等)中添加财务明细项时,如果出现以下一 (1) 种或两种情况,则会显示警告横幅以提醒客户:

  • 添加了一个未编制预算的成本编号和/或成本类型
    未编制预算项是指先前未添加到项目预算中的成本编号和/或成本类型。
  • 你添加了未分类的成本编号和/或成本类型
    未分类的项是在“成本编号”字段中使用分部编号(例如,01- 一般要求)的项。它还可以指缺失成本编号和/或成本类型的情况。

Procore 更改了这些财务明细项在你预算中的显示方式。以前,系统会出现警告横幅并在工具提示上显示问号 (?) 图标以帮助你直观识别这些项,但现在,财务明细项会自动添加到预算中。

为什么会更改?

Procore 的目标是让用户更加透明地了解你的项目财务数据。我们发现,我们的许多客户可能不知道项目产生的成本或收入,因为那些未编制预算和未分类的金额未显示在预算中。

发生了什么改变?

对于未编制预算明细项

  • 现在,用户在创建财务明细项时会收到一个弹出窗口,要求确认他们是否愿意将此组合添加到预算中。如果用户在弹出窗口中选择“确定”,这些明细项将直接添加到明细项旁边带有“?”的预算中。同时还有一个工具提示,通知用户明细项未列入预算。现在包括一个新的筛选器(预算行类型 = 未编制预算)来筛选常规预算明细项并仅查看未编制预算和未分类的明细项。除未编制预算合约、变更通知单和(非 ERP)直接成本明细项,现在还包括:
    • 未编制预算变更事件明细项。如果你的预算视图未使用 ROM 和 RFQ 作为来源,则预算会将这些添加为 $0 明细项。
    • 未编制预算(原始)主合同明细项。如果预算视图未使用(原始)主合同作为来源,则预算会将这些添加为 $0 明细项。
    • 未编制预算、映射的主变更通知单利润加成。
    • 这些未编制预算的明细项看起来将与常规预算明细项非常相似,但与常规预算明细项不同的是,它们不允许用户编辑初始预算金额或完工预测或针对/从明细项创建预算修改,因为它们被视为部分预算明细项。用户可以批量选择明细项以“添加到预算”,将明细项转换为常规预算明细项,并允许用户编辑初始预算金额或完工预测或针对/从明细项创建预算修改。


      budgetpopup.png

对于未分类的明细项

  • 这些明细项现在将直接添加到明细项旁边带有“?”的预算中,“无”代替缺少的成本编号和/或成本类型代替选择作为成本编号的分部。工具提示通知用户项缺少成本编号或成本类型。现在包括一个新的筛选器(成本编号 = 无,或成本类型 = 无)来筛选掉所有未分类的明细项,以便像当前已分类的明细项一样查看预算。除未分类的合约、变更通知单、(非 ERP)直接成本明细项,这将包括:
    • 未分类的变更事件明细项。如果预算未使用 ROM 和 RFQ 作为来源,则预算会将这些添加为 $0 明细项。
    • 未分类(原始)主合同明细项。如果预算视图未使用(原始)主合同作为来源,则预算会将这些添加为 $0 明细项。
    • 未映射的主变更通知单利润加成将不再分配给预算中的每个变更通知单明细项。如果利润加成未映射到成本编号和成本类型,它将在预算中显示为成本编号 = 无、成本类型 = 无和分部 = 无。
    • 这些未分类的明细项看起来将与常规预算明细项非常相似,但与常规预算明细项不同的是,它们不允许用户编辑初始预算金额或完工预测,或针对/从明细项创建预算修改,因为它们被视为部分预算明细项。如果与未分类明细项关联的财务项(合同、变更通知单等)仍可编辑,则用户可以返回创建点添加缺少的成本编号或成本类型,以便将明细项转换为常规预算明细项。


      non-categorizedbudget.png

我现有的警告横幅项发生了什么变化?

  • 以前在警告横幅中显示的所有明细项现在都将显示在标有“?”的预算中,其中将有一个工具提示,详细说明预算中的明细被视为未编制预算或未分类的确切原因。
  • 你可在行中每一列的单元格详细信息中,找到每个项、有关项的详细信息,以及指向拥有该项的对象的链接。

另请参阅

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.