我该选择哪些 Viewpoint® Spectrum® 作业出现在 ERP 集成工具的“选择作业模板”列表中？

背景

将 Procore 项目导出到 Viewpoint® Spectrum® 时，“选择作业模板”列表变得很长并且超出了页面范围，因为我们公司已经创建了数千个新项目。有没有办法将列表中的选项数量减少到只有 Viewpoint® Spectrum® 个我们希望项目团队成员用作模板的作业？

答案

有办法。你使用的步骤取决于你是新 Procore 客户（从未定义过要用作模板的作业），还是现有 Procore 客户（已定义过要用作模板的作业）。

适用于 Procore 新客户的步骤

如果你是正在实施 Procore 集成 以将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum® 的 Procore 新客户，你只需将词语模板附加到 Viewpoint® Spectrum® 的作业名称即可。

  1. 确保你已将模板一词附加到 Viewpoint® Spectrum® 中所需的作业名称。
    注意：通常，大多数 Procore 客户定义 1-2 个作业用作模板。
  2. 导航到 ERP 集成工具。
  3. 点击作业标签页。
  4. 点击刷新作业清单。
现有 Procore 客户的步骤

你有以下选项：

  • 如果你想将新模板添加到选项列表中，请参阅上述适用于 Procore 新客户的步骤。
  • 如果你是使用 Procore 集成 将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum® 的现有 Procore 客户，你之前已定义要用作模板的作业，并且不需要将模板一词附加到 Viewpoint® Spectrum®，则此流程会自动执行。
  • 如果你想从选项列表中移除任何现有模板，请联系支持。
移除或更改模板

请务必注意，在贵公司将 Procore 集成 作业定义为模板后，无法将其从“选择作业模板”列表中移除。如果你是新的或现有 Procore 客户，想要更改列表中显示的模板，则具有 ERP 集成工具“管理员”级别支持的用户必须联系支持。

另请参阅