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Procore

我该选择哪些 Viewpoint® Spectrum® 作业出现在 ERP 集成工具的“选择作业模板”列表中?

背景

将 Procore 项目导出到 Viewpoint® Spectrum® 时,“选择作业模板”列表变得很长并且超出了页面范围,因为我们公司已经创建了数千个新项目。有没有办法将列表中的选项数量减少到只有 Viewpoint® Spectrum® 个我们希望项目团队成员用作模板的作业?

答案

有办法。你使用的步骤取决于你是新 Procore 客户(从未定义过要用作模板的作业),还是现有 Procore 客户(已定义过要用作模板的作业)。

适用于 Procore 新客户的步骤

如果你是正在实施 Integration by Procore 以将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum® 的 Procore 新客户,你只需将词语模板附加到 Viewpoint® Spectrum® 的作业名称即可。

  1. 确保你已将模板一词附加到 Viewpoint® Spectrum® 中所需的作业名称
    注意:通常,大多数 Procore 客户定义 1-2 个作业用作模板。
  2. 导航到 ERP 集成工具。
  3. 点击作业标签页。
  4. 点击刷新作业清单
现有 Procore 客户的步骤

你有以下选项:

  • 如果你想将新模板添加到选项列表中,请参阅上述适用于 Procore 新客户的步骤。
  • 如果你是使用 Integration by Procore 将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum® 的现有 Procore 客户,你之前已定义要用作模板的作业,并且不需要将模板一词附加到 Viewpoint® Spectrum®,则此流程会自动执行。
  • 如果你想从选项列表中移除任何现有模板,请联系 ERPsupport@procore.com
移除或更改模板

请务必注意,在贵公司将 Integration by Procore 作业定义为模板后,无法将其从“选择作业模板”列表中移除。如果你是新的或现有 Procore 客户,想要更改列表中显示的模板,则具有 ERP 集成工具“管理员”级别支持的用户必须发送电子邮件请求至:ERPsupport@procore.com

另请参阅