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Procore

"注释"列如何用于预算 视图？

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背景

什么是预算 视图中的预算注释列以及它如何工作？

解答

Procore 中的预算注释功能允许用户将关键信息添加到预算明细项。 此功能旨在通过为可以轻松查看和导出的笔记提供专用空间来增强每月项目审查、执行 管理层沟通和项目团队协作。

  • 添加注释： 对预算工具具有“标准”或“管理员”级别权限的用户可以向预算明细项添加注释（最多 255 个字符）。 这些注释提供有关预算条目的其他背景或详细信息。

     实践

    要在 Procore 中添加预算注释，请执行以下步骤：

    1. 导航到项目级别 预算 工具。

    2. 点击要注释的预算明细项中的添加注释 按钮。

    3. 在提供的文本字段中输入你的注释。

    4. 点击保存以存储你的注释。

  • 过滤注释： 可以筛选预算以仅显示包含注释的明细项。 此过滤功能可帮助用户快速识别并关注具有其他评论或信息的条目。

  • 报告预算注释:用户可以使用 360 度报告生成包含预算注释的报告，提供财务详细信息的全面概述和每个明细项的相关注释。 此功能有助于项目分析和决策。

  • 协作:具有适当权限的任何用户都可以创建或编辑预算中的注释。 虽然无法阻止其他人编辑你添加的注释，但预算工具的更改历史记录会记录所有更改，包括进行修改的用户的内容和姓名。 这可确保协作环境中的透明度和问责制。

  • 删除注释:如果删除了预算明细项，则与该明细相关的任何注释也将被删除和丢失。 在删除明细项之前，请务必确保将任何必要信息保存在其他地方。