如何为 Procore + QuickBooks 设置分包商发票和付款功能？
答案
如果你对公司ERP集成工具拥有"管理员"级别权限，则可以完成QuickBooks® Desktop 分包商发票功能的初始设置，以便你的团队可以将发票从 Procore同步到QuickBooks® Desktop。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要完成初始设置，则需要公司 ERP 集成工具的“管理员”级别权限。
- 要启用该功能并指定有权同步发票的会计审批者，你必须是贵公司的项目发起人。
- 要求：
- 此功能要求你设置如下指定的保留金服务项，即使贵公司通常不会在分包商发票上扣取保留金。
工作流图
步骤
设置分包商发票功能
设置分包商发票功能分为三 (3) 步：
第 1 步：在 QuickBooks 中创建“保留金”项
- 启动 QuickBooks。
- 创建一个项并将类型分配为服务。然后命名:保留金
注意:有关分步说明，请参阅在QuickBooks帮助系统中添加、编辑和删除项目。
第 2 步：在 QuickBooks 中启用“库存和采购订单处于活动状态”
- 以管理员用户身份登录到数据文件。
- 选择编辑 > 首选项。
- 点击项和库存。
- 点击公司首选项。
- 勾选库存和采购订单处于活动状态框。
- 点击确定保存设置。
步骤 3：在 Procore 中配置发票保留金项设置
- 导航到公司的 ERP 集成工具。
- 点击配置设置
。 - 在发票保留金项下拉列表中，选择要记录保留金的服务明细项。
- 点击更新。
配置为已同步的发票同步付款
- 导航到公司的 ERP 集成工具。
- 点击配置设置 。
- 点击同步进度计划。
- 在同步进度计划下，选择以下选项之一：
- 每日
- 每 4 小时
- 从不
- 每 2 小时
- 每小时
- 点击更新。
通过电子邮件将你的会计审批者名单发送给 Procore
- 请贵公司的 Procore 执行发起人联系支持人员并提供以下信息：
- 需向其授予将分包商发票导出到 QuickBooks 的额外权限的会计审批者的电子邮件地址。
注意：- 如果你不知道贵公司的项目发起人，请参阅公司管理员工具中账户信息下的项目发起人字段。
- 如果没有列出项目发起人，请联系贵公司的 Procore 管理员。
- 需向其授予将分包商发票导出到 QuickBooks 的额外权限的会计审批者的电子邮件地址。
- Procore 的 ERP 支持团队随后将向贵公司指定的会计审批者授予正确的权限。
然后你可以开始使用该功能。