如何在综合财务管理中运行密封投标流程？

背景

如果你的组织具有 Procore 为综合财务管理启用的密封投标功能，则可以选择为你的任何投标设置密封投标室。请按照以下步骤操作，或参阅设置投标室以设置无需密封投标的投标室。

答案

请按照以下步骤操作：

1. 滚动到项目页面的成本跟踪器部分。
2. 点击成本项旁边的箭头 图标。
3. 点击投标。
4. 选中这是密封投标室旁边的复选框，启动密封投标过程。
5. 点击添加投标室。
6. 输入任何必要的投标信息。
7. 在“进度计划”部分，选择投标的截止日期：
   1. 输入投标的日期和时间。
   2. 点击保存。
      
      
      
8. 在“投标室团队”部分，选择超过投标截止日期后正式解锁投标的个人：
   1. 点击竖省略号 图标。
   2. 点击更改为投标室经理。
      
      
      
   3. 点击确认。
9. 点击下一步。
10. 通过发布投标表单和邀请投标人以完成投标过程。请参阅邀请投标人加入投标室。
    注意：
    • 当每个投标人提交投标时，你将收到通知，但无法查看任何定价信息。
      
    • 投标将被锁定，直到投标截止日期并经过一段时间，由显示为非活动状态的“解锁投标”按钮可知。
      
      
      
11. 投标截止日期过后，投标室经理将收到一封电子邮件，通知他们可以解锁投标，而“解锁投标”按钮将变为活动状态。请参阅在密封投标室中解锁投标。
    注意：
    • 投标解锁后，尚未提交投标的任何投标人将被禁止提交。如果想为投标人提供额外的时间来提交投标，你可以从“行业设置”页面正式延长投标截止日期，或者让投标室处于“锁定”状态。
    • 在澄清或额外投标轮次的情况下，投标人可以继续提交修改，只要在投标解锁之前提交初始投标即可。

另请参阅

• 设置投标室
• 邀请投标人进入投标室
• 在投标室查看投标