与资源规划同步数据时如何防止重复项目？

背景

可以在 Procore 的项目集合工具或资源规划中创建项目，但你的公司必须选择一个作为你的记录系统。

如果项目是在记录系统外创建的，则该项目不会同步。 为确保两个应用程序中的项目相同，你需要采取额外的操作，具体取决于哪个应用程序是你的记录系统。

解答

如果 Procore 是记录系统，我们建议你禁用"创建项目"和"删除项目"的资源计划权限。 有关详细信息，请参阅为资源计划创建权限模板。

如果资源规划是记录系统，我们建议你按照以下步骤禁用 Procore 设置，以便在公司目录中"创建新项目":

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 找到用户的个人资料。然后点击编辑。
  3. 向下滚动到“项目设置”区域。
  4. 在“新项目设置”区域，取消选中复选框以允许 [用户名] 创建新项目。
  5. 点击保存。
 提示

如果你不小心在记录系统外创建了一个项目，并且你需要同步它，请按照以下步骤操作：

  1. 在 Procore 中，导航到项目级别管理工具。
  2. 在“项目设置”下，点击一般。
  3. 更新或验证 项目编号。
  4. 点击更新以保存更改。
  5. 导航到公司级别资源规划工具。
  6. 点击项目并选择 项目列表。
  7. 点击项目名称。
  8. 找到“信息”部分，然后点击编辑。
  9. 更新或验证项目编号，使其与 Procore 中的项目编号匹配。
  10. 联系你的账户经理，以便他们关联记录。

另请参阅