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Procore

如何浏览 Procore 的工具?

目标

了解如何导航到 Procore 中的不同项目级别工具。每个工具的登录页面通常也称为该工具的日志页面。

背景

Procore 通过在“管理员”、“报告”、“变更通知单”和“主页”以外的每个项目工具中提供标准体验,使你可以轻松地导航和管理项目工具。
注意:以下是四种例外情况,因为要么是配置页面 “管理员”,要么是作为其他工具的信息汇编页面 “变更通知单”、“报告”和“主页”。在所有其他工具中,不包括你可能使用 Procore point of contact 创建的任何自定义工具,你将在每个项目中看到类似的用户界面。

需要考虑的事项

  • 已为其分配“标准”和“只读”级别权限的用户无法访问本文中概述的许多视图和操作。具有“管理员”级别权限的用户可以访问所有这些视图和操作。

视频

监理 - 导航 Procore

 

监理 - 移动导航

 

分包商 - 导航 Procore

 

分包商 - 导航移动工具

 

分包商作为客户 - 导航 Procore

 

现场工人 - 导航 Procore 移动工具

 

Log 页面 - 概述

这是 Procore 中项目日志页面示例(即在项目级别点击工具标签页时看到的页面)。

下图所示的页面是“送审日志”页面。并非所有工具都与此完全相同,但选项类似。请参阅以下数字代表的相应部分,了解更多信息。

tool-page-view.png

1

  • 可以在 Procore 项目级别看到一个箭头。点击此箭头可转到 Procore 公司级别。Procore 的公司级别无箭头。

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2

  • 这将显示你工作的公司和项目的名称。
  • 更改项目:点击此菜单可打开项目选择器下拉菜单。你可以通过在该菜单中点击来导航到每个项目。(此菜单仅显示你有权访问的项目。)
  • 更改公司切换公司按钮位于“更改项目”菜单底部。这将显示用户账户根据授予权限可以查看的所有公司的列表。如果你的用户账户只能访问一 (1) 家公司,则此链接不可用。

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3

  • 你的工具箱:点击此菜单将打开你的工具箱,其中包含按类别组织的所有工具。只有你有权访问的工具才会出现在此菜单中。

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4

  • 你的收藏夹:通过将鼠标悬停在工具上方并选择出现在工具左侧的星号,即可在工具箱中添加和移除收藏夹。这样你就可以一键访问最喜欢的工具。

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5

  • 使用市场 [plug icon]:点击插件图标导航到 Procore 的使用市场,你可以在此处将 Procore 与喜欢的应用程序集成!请参阅 developer.procore.com/apps
  • 支持与反馈 [? icon]:你可以通过点击此下拉菜单访问支持文章、Procore 实时聊天、免费培训和培训视频、发表想法并联系支持团队。
  • 通知中心 [bell icon]:Procore 使用此区域向你通知添加到 Procore 软件的新功能。铃铛右侧的红色气泡中将显示自上次查看通知中心以来发布的新功能数量。有关通知中心的更多信息,请参阅如何使用通知中心?
  • 你的姓名缩写:点击你的姓名缩写以注销并更改个人设置。

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6

  • 橙色操作按钮:在所有工具中,你可以从特定视图(拥有访问权限)执行的任何主要操作都将显示为橙色按钮。这些操作特定于每个工具,但它们将始终显示在此处,除非是“编辑”或“查看”按钮。点击任意橙色操作按钮,主体将显示该操作的界面。

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7

  • 报告:在某些工具中,你可以选择生成关于内容的报告。有时可以制作自己的报告,有时可以从预加载的报告中选择。无论哪种方式,报告都能有效生成易于参考的项目信息。你还可以从报告工具创建自定义报告

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8

  • 导出选项:在许多工具中,你可以将所有内容导出为 PDF 或 CSV 文件以供记录。只需点击导出按钮,然后选择要将信息导出为哪种文件。Procore 将生成一个包含项目徽标、项目名称、从工具中导出内容等的表单。

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9

  • 列表视图:在某些工具中,你将能够切换主体部分中的内容显示方式。你选择查看内容的方式不会改变他人查看其账户内容的方式。
  • 配置高级设置 [cog icon]:工具名称左侧是配置设置图标(只有“管理员”级别的用户才能看到此图标)。对于每个工具,你都可以配置与内容相关的某些首选项。在配置页面,你将能够查看和更改除其他“管理员”级别用户之外的所有人的用户权限,除非是公司级别的“管理员”用户。有许多可配置的首选项既面向用户(仅适用于你的账户),又面向所有项目(影响工具面向所有用户的行为)。

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10

  • 工具特定搜索:此搜索栏允许你在所在工具中搜索关键词、页码、标题等。
  • 筛选内容依据:为了帮助你将内容缩小到更相关的列表,你可以通过许多预设筛选器来筛选内容。这些选项根据当前查看工具的相关性而异。例如,在“图纸”中,你可以选择按类别筛选;在 RFI 中,你可以按“状态”、“地点”、“已分配给”、“成本编号”、“接收自”和“责任承包商”进行筛选。
  • 批量操作:许多工具中都可以看到批量操作菜单,你可以在其中下载批量编辑工具中的选定项。

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11

  • 在许多工具中,你将能够从列表页面中选择项来执行某些操作。例如,选择一张或多张要下载的照片(在“批量操作”菜单中)。

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  • 编辑和查看:许多工具都有编辑查看按钮,你可以点击这些按钮,在主体的新页面中编辑项或查看项。

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  • 列表视图中的内容:此区域是项目工具内容所在的位置。该区域通常是内容和有关内容详细信息的表格列表。你始终可以通过搜索或筛选特定项组 (9) 来控制此处显示的内容,或者,在某些工具中,你可以切换内容视图 (8)(例如作为图表、列表、缩略图等)。此主体部分将显示项目工具的核心内容。

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  • 如果表格视图对于屏幕尺寸来说太大,请使用滚动条查看表格中的其余列。
    注意:如果使用触控板,你还可以横向滚动表格视图以查看其余列。

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