综合财务管理中的模板（用于里程碑、成本跟踪器、文档或投标表单）是根据添加到项目中的数据创建的。例如，如果要为里程碑添加模板，则需要添加或能够引用项目中要用作模板的里程碑项。设置模板内容后，可以联系 Procore 支持请求创建模板。请求模板时需要以下信息：
如果你是 Procore 中综合财务管理账户的公司管理员，可以通过联系你的Procore 联系人或联系 Procore 支持团队请求为你的账户提供文件夹 模板。