综合财务管理中的模板（用于里程碑、成本跟踪器、文档或投标表单）是根据添加到项目中的数据创建的。例如，如果要为里程碑添加模板，则需要添加或能够引用项目中要用作模板的里程碑项。设置模板内容后，可以联系 Procore 支持请求创建模板。请求模板时需要以下信息：
如果你想将自定义投标表单模板添加到你组织的账户，请联系你的你的或联系 Procore 支持。