我能否在综合财务管理和资金规划中自定义项目类型选项？

 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理和资金规划产品的账户。请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

答案

可以。在综合财务管理中拥有“公司管理员”权限的用户能够管理可供团队成员选择的项目类型和子类型。

步骤

添加项目类型

  1. 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
  2. 在“项目类型”旁边，点击管理。
    manage-project-types.png
  3. 点击添加新类型。
  4. 输入自定义项目类型的名称。
    可选：如果要为新项目类型输入子类型，请点击子类型。
  5. 点击添加。
    add-project-type.png
  6. 添加完项目类型后，点击完成。
  7. 点击 X 或取消退出项目创建窗口。如果你想继续添加新项目，请参阅在综合财务管理中添加新项目。

管理项目类型

  1. 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
  2. 在“项目类型”旁边，点击管理。
    manage-project-types.png
  3. 点击要编辑或删除的类型旁边的铅笔 icon-pencil-icon-pfcp.png 图标。
  4. 进行任何必要的调整。
    • 如果要重命名类型，请在字段中输入新名称并点击完成。
    • 如果要删除类型，请点击删除。
      注意：如果项目类型当前应用于一个或多个项目，则不能删除它们。
      manage-project-types.png
  5. 点击窗口底部的完成以保存你的更改。
  6. 点击 X 或取消退出项目创建窗口。